ZDC:15-16年中國筆記本電腦市場年度研究

筆記本市場發展概述

全球及中國筆記本電腦銷量持續下滑

自2011年全球PC出貨量達到歷史最高的3.64億臺後,全球PC市場出貨量已經連續四年下滑。市場調研公司Gartner最新數據顯示,2015年Q3全球PC銷量同比降低7.7%,至7370萬臺。IDC數據更加不樂觀,2015年Q3全球PC出貨量共計7100萬臺,同比下降10.8%,相比之前預測的下滑9.2%更誇張。其中,中國市場下滑幅度預計在6%左右。

中國工信部最新的行業統計數據顯示,2015年1-9月,全行業共生產微型計算機21891.3萬臺,同比下降12.8%,其中筆記本電腦13249.6萬臺,同比下降12.2%。計算機行業對電子信息行業增長的貢獻率首次出現負數,為-0.4%。

從企業來看,情況也不樂觀。2015年Q3,全球PC出貨量排名第一的聯想銷量接近1500萬臺,同比下滑4%,排名第二的惠普銷量1370萬臺,同樣下滑瞭4%。

    用戶使用筆記本電腦的時間縮短且集中

在智能手機與平板電腦大行其道之前,筆記本電腦除瞭辦公功能外,在很大程度上也是用戶娛樂、休閑的重要載體。然而隨著智能手機、平板電腦的風靡,筆記本電腦所承載娛樂、休閑功能被智能手機、平板電腦所分流。用戶使用筆記本電腦的時間大大縮短,且較以往更加集中於辦公屬性。

筆記本生命周期延長

以往,筆記本電腦硬件提升快,用戶對筆記本更新換代的周期也相對較短,主要集中在3-4年。而如今,在筆記本新品硬件提升不明顯、軟件通過升級就能通用的條件下,用戶購買新一代筆記本電腦的意願並不強烈,這相當於變相延長瞭筆記本產品的生命周期。

中國筆記本市場品牌結構分析

前10品牌

聯想筆記本獨占近三成關註度

ZDC統計數據顯示,2015年度中國筆記本市場上,聯想以29.84%的關註比例獨占鰲頭,華碩位居亞軍,關註比例接近兩成。惠普、戴爾、蘋果關註比例呈三足鼎立之勢,排在第三至第五位。其他上榜品牌關註比例均在6%以下。整體來看,筆記本電腦市場品牌關註格局集中,前十品牌累計占據九成關註度,其他未上榜品牌空間非常小。

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 2015年度前10筆記本品牌關註比例

前10品牌關註走勢

華碩與聯想的關註比例差距持續縮小

從Q1-Q4來看,聯想連續四個季度穩居冠軍位,但其關註度在前三季度連續下滑,Q4小幅回升。位居第二的華碩關註比例則連續四個季度穩步上行,逐步縮小與聯想的差距,Q4華碩與聯想僅差7.66個百分點。位居第三的惠普 關註度也呈直線上升走勢,Q4關註度突破10%,較Q1增長瞭近4.3個百分點。

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2015Q1-Q4中國筆記本市場前10品牌關註比例走勢

中國筆記本市場產品結構分析

熱門系列

前10系列

 聯想產品系列包攬冠亞軍

從產品系列來看,2015年度中國筆記本市場上,聯想Y50以5.17%的關註比例居榜首,擁有一定的領先優勢。聯想Y430p與微軟Surface Pro 3分別以3.95%、3.91%的關註比例分居第二、三位,差距微小。
整體來看,前十筆記本系列中聯想共有五個產品系列上榜,優勢顯著。其他品牌中,華碩兩個系列入圍,微軟、神舟、戴爾各有一個產品系列榜上有名。

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2015年度前10筆記本系列關註比例

前10系列產品關註走勢

前五系列產品競爭激烈

從前10產品系列來看,2015Q1-Q4,聯想Y50在Q1、Q3、Q4三個季度獲得冠軍位,Q2被聯想Y430p系列產品超越。微軟Surface Pro3系列產品則在Q1、Q3超越聯想Y430p奪得亞軍位。另外,聯想G50系列產品在Q4躋身前三,超越微軟微軟Surface Pro3系列。華碩 飛行堡壘FX50系列則在Q1、Q2超越聯想G50系列。整體來看,前五系列產品競爭激烈,關註度波動較大。

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2015年度前10筆記本系列關註比例走勢

 熱門產品

前10產品

聯想Y50-70AM-ISE高居榜首,領跑市場

從產品來看,2015年度中國筆記本市場上,聯想Y50-70AM-ISE以2.95%的關註比例高居榜首,領跑市場。排在第二至第四的三款產品關註比例分佈在2.1%-2.3%之間,相差不大。其他上榜產品關註比例均在2%以下。整體來看,上榜的十款產品分別來自聯想、微軟、華碩、神舟、蘋果五傢品牌旗下,其中聯想四款,華碩三款,微軟、神舟、蘋果各一款產品上榜。

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2015年度前10筆記本產品關註比例

前10產品關註走勢

產品競爭激烈,排名波動大

最受用戶關註的十款筆記本產品中,聯想Y50-70AM-ISE在Q1以較大優勢位居榜首,但Q2被華碩FX50JK4200以微弱優勢超越,Q3重新回歸冠軍,但Q4又被聯想Y430pAT-ISE超越,降至亞軍位。整體來看,Q1-Q4,前十產品中,沒有任何一款產品能夠穩居冠軍位,排名波動較為頻繁。

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  2015年度前10筆記本產品關註比例走勢

產品類型

材質

高分子材質筆記本關註度接近八成

筆記本機身材質對於散熱、外觀、重量有直接影響,從2015年來看,采用高分子材質的筆記本產品關註度集中,達到77.99%,接近八成。其次為金屬材質產品,關註度超20%。采用碳纖維材質的筆記本受產品數量及價格影響,用戶關註度較低,不足2%。

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2015年度筆記本材質關註比例

高分子材質筆記本關註度小幅下滑

從Q1-Q4走勢來看,采用高分子材質的筆記本關註度在前三季度呈明顯的下滑走勢,Q3降至75.39%,較Q1下降瞭近7個百分點。Q4微幅回升0.66%。金屬材質筆記本關註度則呈先升後降的走勢,Q3達到最高,為22.21%,較Q1增長瞭4個百分點,Q4微幅下滑。碳纖維材質筆記本關註度盡管整體較低,但呈上升走勢,Q4達到3.21%,較Q1漲2.63%。

 操作系統

Windows 8系統筆記本關註度占據絕對主流

從操作系統的關註情況來看,搭載Windows 8系統的筆記本為用戶關註的絕對主流,2015年獲得73.99%的關註比例,其次為DOS系統產品,關註度超一成。搭載Windows 7及Mac系統的筆記本關註度相近,分別為5.68%、5.25%。

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2015年度筆記本操作系統關註比例

主流CPU系列

Intel i5 4代、intel i7 4代筆記本用戶關註度較為集中

從主流筆記本CPU系列的關註情況來看,采用Intel i5 4代的筆記本用戶關註度最高,為33.76%。其次為intel i7 4代,獲得30.66%的關註比例。搭載其他CPU系列的筆記本產品關註度相對較低,均在10%以下。

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2015年度主流筆記本CPU系列關註比例

主流CPU

Intel i5 4210U筆記本關註度相對最高

從主流筆記本CPU的關註情況來看,搭載Intel i5 4210U的筆記本獲得11.65%的關註比例,居首。其次為搭載Intel i7 4710HQCPU的產品,獲得9.17%的關註比例。搭載其他CPU的筆記本關註度均在8%以下。

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2015年度主流筆記本CPU關註比例

變形功能

用戶對筆記本是否具備觸控功能的關註相對集中

從變形功能來看,在觸控、翻轉、插拔功能的關註上,用戶對觸控功能的關註相對集中,達到9.90%。對翻轉、插拔功能的關註度均不足5%。

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2015年度筆記本變形功能關註比例

觸控功能漸漸失寵

從Q1-Q4走勢來看,用戶關註度相對集中的觸控功能關註度呈連續下滑走勢,Q4降至7.88%,較Q1下降瞭3.37%。用戶對筆記本翻轉功能的關註在Q2出現小幅上升,Q3、Q4則連續兩個季度下滑。插拔功能用戶關註度波動走勢明顯。

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2015年度筆記本變形功能關註走勢

HT技術

用戶對支持HT技術的筆記本關註度接近九成

從HT技術的關註情況來看,用戶對支持HT技術的筆記本產品青睞有加,關註比例達到86.97%,接近九成。可見,這種能夠充分利用閑置的處理器資源,使總體系統性能顯著提高的技術頗受用戶歡迎。

HT技術筆記本關註度小幅波動

從走勢來看,支持HT技術的筆記本產品關註度呈小幅波動走勢,在85%-89%之間起伏,Q1最高,Q2、Q3連續兩個季度微幅下滑,Q4小幅回漲。

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2015年度筆記本HT技術關註走勢

CPU核心數量

2核心筆記本為用戶關註絕對主流

從CPU核心數量來看,采用2核心CPU的筆記本產品為用戶關註的絕對主流,獲得69.13%的關註比例,近七成。其次為4核心CPU產品,關註比例為30.87%。整體來看,2核心CPU筆記本產品為市場的主流。

不同核心數量筆記本關註度走勢均較為平穩

從走勢來看,搭載2核心CPU的筆記本關註度在66%-70%之間波動,走勢平穩。搭載4核心CPU的筆記本關註度則在29%-34%之間起伏,走勢亦平穩。整體來看,筆記本產品CPU核心硬件的競爭相對來說並不十分激烈。

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2015年度筆記本CPU核心數量關註走勢

筆記本平均核心數量大致呈L型走勢

從Q1-Q4來看,筆記本CPU平均核心數量呈L型走勢,Q2出現明顯的下降,Q3、Q4兩個季度則走勢相對平穩。

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2015年度筆記本CPU平均核心數量走勢

Intel酷睿CPU系列

Intel酷睿 i5系列關註度超四成

ZDC統計數據顯示,2015年筆記本市場上,搭載Intel酷睿i5系列CPU的筆記本獲得43.58%的關註比例,其次為i7系列,關註比例超三成。i3系列筆記本關註度相對較低,不足10%。

Q4 i5系列筆記本關註度達到最高點

從Q1-Q4走勢來看,搭載Intel 酷睿i5系列CPU的筆記本關註度在41%-46%之間小幅波動,Q4達到最高點,為45.50%,較Q3時的最低點高3.59個百分點。Intel 酷睿i5系列CPU筆記本產品關註度走勢相對穩定,在34%-36%之間波動。i3系列產品關註度則呈顯著下滑走勢。

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2015年度Intel酷睿CPU系列關註走勢

Intel酷睿CPU系列

Intel酷睿 4代關註度超七成

從產品來看,搭載Intel酷睿4代CPU的筆記本為用戶關註的絕對主流,關註比例超七成。其次為5代產品,獲得14.14%的關註比例。3代與6代產品關註度均較低,在1%以下

Intel 4代與5代關註度此消彼長

從Q1-Q4走勢來看,搭載Intel酷睿4代的筆記本關註度呈直線下滑走勢,Q4降至61.63%,較Q1大幅下滑近27個百分點。搭載Intel酷睿5代的筆記本關註度則與之相反,呈直線上升走勢,Q4達到26.58%,較Q1大漲近26個百分點。

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2015年度Intel酷睿CPU不同代關註走勢

SSD容量

64GB及更小容量的SSD筆記本更受青睞

從不同SSD容量筆記本來看,采用64GB及更小容量的筆記本相對更受歡迎,獲得37.27%的關註比例。其次為129GB-256GB容量的筆記本,關註比例也在三成以上,為33.54%。搭載65GB-128GB容量SSD的筆記本關註度超兩成。大於256GB容量的筆記本關註度相對較低,不足10%。

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2015年度筆記本SSD容量關註比例

64GB及更小SSD容量的筆記本關註度呈上升走勢

從Q1-Q4走勢來看,搭載64GB及更小容量的SSD產品的筆記本關註度呈上升走勢,尤其在Q3,出現較大幅度上揚,較Q2增長瞭4.46個百分點。搭載129GB-256GB容量的SSD產品的筆記本關註度先降後升,Q4重回三成以上。

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2015年度筆記本SSD容量關註走勢

筆記本SSD容量Q2出現較大幅度提升

從Q1-Q4走勢來看,筆記本SSD平均容量在Q2出現較大幅度提升,達到157.03GB,較Q1增加瞭2.40GB。之後連續兩個季度下滑,Q4降至150.41GB,較Q2大幅下降近7GB。

硬盤類型

搭載5400轉機械硬盤的筆記本關註度集中

從硬盤類型來看,2015年搭載5400轉機械硬盤的筆記本關註度集中,達到48.72%。其次為搭載固態硬盤/閃存硬盤的產品,獲得兩成關註度。搭載7200轉機械硬盤與混合硬盤/混搭硬盤的筆記本關註度接近,均在15%左右。

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2015年度筆記本硬盤類型關註比例

搭載5400轉機械硬盤的筆記本關註度呈穩步上升走勢

從Q1-Q4走勢來看,搭載5400轉機械硬盤的筆記本關註度呈穩步小幅上升走勢,Q4達到50.03%,較Q1上漲瞭3.11個百分點。搭載固態硬盤/閃存硬盤的筆記本關註度則在Q3出現小幅下滑。

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2015年度筆記本硬盤類型關註走勢

光驅類型

無光驅筆記本為用戶關註的主流

從光驅類型來看,2015年,無光驅的筆記本為用戶關註的主流,獲得56.40%的關註比例。搭載DVD光驅的筆記本關註度超四成。

Q4 無光驅筆記本關註度逼近六成

從Q1-Q4走勢來看,無光驅筆記本用戶關註度呈先降後升的走勢,Q4達到最高,為59.34%,逼近六成。搭載DVD光驅的筆記本關註度則呈相反的走勢,先升後降,Q4降至40.40%,較Q2最高點時大降5.20點。

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2015年度筆記本光驅類型關註走勢

顯卡類型

入門級顯卡筆記本關註度相對集中

從顯卡關註情況來看,搭載入門級顯卡的筆記本獲得38.83%的關註比例,為主流。其次為搭載集成顯卡的筆記本,關註度亦在30%以上。而采用性能級顯卡的筆記本關註度超兩成。搭載發燒級及專業級顯卡的筆記本關註度相對較低,累計不足5%。

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2015年度筆記本顯卡類型關註比例

搭載入門級顯卡的筆記本關註度保持領先優勢

從Q1-Q4走勢來看,搭載入門級顯卡的筆記本關註度在36%-40%之間波動,且保持著較為明顯的領先優勢。搭載集成顯卡的筆記本關註度走勢相對平穩,在32%-34%之間小幅波動。搭載性能級顯卡的筆記本產品關註度連續三個季度微幅下滑,Q4降至23.11%,較Q1小幅降1.45%。

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2015年度筆記本顯卡類型關註走勢

GPU品牌

NVIDIA GPU筆記本關註度超四成

從GPU品牌來看,2015年搭載NVIDIA GPU的筆記本用戶關註度集中,達到45.07%,其次為Intel GPU品牌的筆記本,關註度在三成以上。搭載AMD GPU的筆記本關註度相對較低,為22.74%。

NVIDIA GPU筆記本關註度先降後升

從Q1-Q4走勢來看,搭載NVIDIA GPU的筆記本關註度呈先降後升走勢,從Q1的47.20%降至Q2的43.93%,Q3、Q4連續兩個季度小幅回升,Q4回歸至45%以上。搭載Intel GPU的筆記本關註度則呈連續下滑走勢,從Q1的33.63%降至Q4的30.83%,下降瞭近3個百分點。AMD GPU筆記本關註度則在Q2-Q3連續兩個季度上漲。

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2015年度筆記本GPU品牌關註走勢

Intel GPU HD筆記本最受青睞

從產品來看,使用Intel HD GPU的筆記本最受用戶青睞,獲得30.53%的關註比例,遙遙領先其他產品。搭載NVIDIA 820M GPU的筆記本位居亞軍,獲得11.53%的關註比例,其他GPU產品關註比例均在10%以下。整體來看,搭載NVIDIA GPU的筆記本最受關註,共六款上榜。

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2015年度前10筆記本GPU關註比例

視頻輸出

支持HDMI輸出的筆記本關註度超八成

從視頻輸出功能來看,2015年支持HDMI視頻輸出的筆記本占據用戶關註的絕對主流,關註比例達到84.54%。另外支持VGA視頻輸出形式的筆記本關註度也過半。支持DP視頻輸出形式的筆記本關註度相對較低,為22.31%。

DP視頻輸出筆記本關註度連續三個季度下滑

從Q1-Q4走勢來看,為用戶關註絕對主流的HDMI筆記本關註度走勢穩定,在83%-85%之間小幅波動。VGA筆記本關註度在Q2、Q3兩個季度連續微幅上揚,Q4小幅回落。用戶關註度相對較低的DP筆記本關註度則呈連續下滑走勢,Q4降至18.70%,較Q1大降近10個百分點。

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2015年度筆記本視頻輸出關註走勢

指紋識別

不支持指紋識別的筆記本為用戶關註的主流

ZDC監測數據顯示,不支持指紋識別的筆記本目前為用戶關註的主流,獲得76.37%的關註比例,而支持指紋識別功能的筆記本關註度僅有23.63%。

指紋識別功能關註度起伏波動明顯

從Q1-Q4來看,支持指紋識別功能的筆記本關註度呈較為明顯的波動走勢,在22%-26%之間波動,Q1最高,達到25.08%,Q4降至谷底,下降瞭近3個百分點。整體來看,指紋識別功能對用戶的吸引力一般。

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2015年度筆記本指紋識別關註走勢

重量分佈

2000g-2249g筆記本產品關註度超三成

從不同重量筆記本關註情況來看,2000g-2249g重的筆記本相對最受用戶青睞,獲得30.45%的關註比例,其次為1499g及以下重量的產品,關註度超兩成,為24.28%。其他重量區間的筆記本關註度均在20%以下,且關註比例相差不大。

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2015年度筆記本重量區間關註比例

1499g及以下重量的筆記本關註度直線上升

從Q1-Q4走勢來看,前三季度,2000g-2249g重量的筆記本用戶關註度最為集中,但Q4 1499g及以下重量的筆記本關註度超越2000g-2249g重量的筆記本,達到30.52%,關註比例最高。從趨勢來看,1499g及以下重量的筆記本關註度連續三個季度直線上升,1500g-1999g重量的筆記本關註度則呈直線下滑走勢。

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2015年度筆記本重量區間關註走勢

Q3、Q4筆記本平均重量連續兩個季度下降

從Q1-Q4走勢來看,筆記本平均重量在Q2出現小幅上揚,之後連續兩個季度下行,Q4降至1977.17g,較Q1下降瞭14.05g。

內存容量

4GB內存筆記本獨占近六成關註度

從內存容量來看,2015年搭載4GB內存的筆記本獲得59.05%的關註比例,為用戶關註的主流。其次為搭載6GB-8GB內存的筆記本,關註比例接近三成,為28.48%。搭載2GB內存的筆記本關註度較低,不足10%。而搭載8GB以上內存的筆記本關註度不足5%。

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2015年度筆記本內存容量關註比例

4GB內存筆記本關註度呈直線上升走勢

從Q1-Q4走勢來看,搭載4GB內存的筆記本關註度上升趨勢明顯,Q4關註比例達到61.97%,較Q1大漲7.94%。搭載6GB-8GB內存的筆記本關註度則呈明顯的下滑走勢,Q4其關註比例降至25.89%,較Q1下降近8個百分點。

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2015年度筆記本內存容量關註走勢

筆記本平均內存容量呈L型走勢

Q1筆記本平均內存容量為5.40GB,Q2出現較大幅度下滑,降至5.26GB,不過Q3、Q4連續兩個季度微幅回漲,Q4漲至5.30GB。

機械硬盤容量

搭載500GB及以下容量機械硬盤的筆記本關註度超七成

從機械硬盤的容量來看,2015年搭載500GB及以下容量機械鍵盤的筆記本獲得70.35%的關註比例,占據絕對主流。其次為搭載750GB-1000GB容量機械硬盤的筆記本,獲得29.07%的關註比例。更大容量機械硬盤筆記本關註度微乎其微,不足1%。

搭載不同容量機械硬盤的筆記本關註度走勢穩定

從Q1-Q4走勢來看,不論是用戶關註度超七成的500GB及以下機械硬盤的筆記本還是750GB-1000GB容量機械硬盤的筆記本,關註度均呈穩定走勢,起伏波動不大。

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2015年度筆記本機械硬盤容量關註走勢

筆記本機械硬盤平均容量先升後降

從Q1-Q4走勢來看,筆記本機械硬盤平均容量在Q2出現較為明顯的上升,達到647.06GB,較Q1漲近1GB。但之後Q2、Q3,連續兩個季度下降,Q4降至643.74GB,較Q2下降瞭2.32GB。

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2015年度筆記本機械硬盤平均容量走勢

 顯存容量

2GB顯存筆記本關註度超60%

從顯存容量來看,2015年中國筆記本市場上搭載2GB顯存顯存的產品用戶關註度集中,達到64.83%,其次為搭載3GB-4GB顯存的筆記本,獲得17.60%的關註比例。搭載1GB顯存的筆記本關註度也超一成,為15.02%。搭載4GB以上顯存的筆記本關註度較低。

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2015年度筆記本顯存容量關註比例

2GB顯存筆記本關註度穩步上漲

從Q1-Q4走勢來看,最受用戶青睞的2GB顯存筆記本關註度呈穩步上升走勢,Q4關註比例達到66.83%,較Q1大漲6.44%。搭載3GB-4GB顯存的筆記本關註度則與之相反,呈連續下滑走勢,Q4關註比例降至15.38%,較Q1下降瞭5.27個百分點。

筆記本顯存平均容量直線下滑

從Q1-Q4走勢來看,筆記本顯存平均容量呈直線下滑走勢,Q4降至2.27GB,較Q1下降瞭近0.1GB。整體來看,2GB的顯存容量目前已經能夠滿足大多數用戶的需求。

顯存位寬

搭載64bit顯存位寬的筆記本關註度超六成

從顯存位寬的關註情況來看,采用64bit顯存位寬的筆記本關註度超六成,為用戶關註的絕對主流。其次為采用128bit顯存位寬的筆記本,關註度超30%。

64bit顯存位寬的筆記本Q3關註度達到最高點

從Q1-Q4走勢來看,搭載64bit顯存位寬的筆記本關註度在前三季度呈穩步上升走勢,Q3達到最高點,為63.52%,較Q1增長瞭3.11%,但Q4出現微幅下滑,降至62.33%。搭載128bit顯存位寬的筆記本關註度則在Q3出現2.05%的降幅,Q4小幅回升。

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2015年度筆記本顯存位寬關註走勢

未來筆記本市場發展趨勢預測

舊PC規模大,未來或將迎來換機潮

盡管筆記本電腦的一些功能被移動設備所取代,生命周期也在延長,但在用戶規模巨大的情況下,換機潮不可以避免。從數據來看,目前全球有5億臺使用至少5年以上的舊PC仍在使用,而在中國這個數字為 5500萬臺,其中消費類筆記本3000萬臺,商用臺式PC 2500萬臺,使用超過4年的PC達到1.5億臺。這將成為未來PC市場所面臨的最大利好。

多屏共存,細分市場深藏機會

智能手機與平板電腦盡管在很大程度上對筆記本電腦造成瞭沖擊,但從目前來看,智能手機與平板電腦的市場增長速度也在放緩,平板電腦甚至出現負增長。這意味著未來幾年將是智能手機、平板電腦、筆記本電腦多屏共存,不同的屏有不同的應用場景。多屏環境會在同一個消費者身上上演,且用戶數量會越來越多。

另外,微軟新推出的Windows10操作系統、英特爾推出第六代酷睿處理器以及一些新技術的進入也會拉動消費筆記本市場的增長。2016-2017年,PC市場或將有一個企穩回升的過程。PC廠商應緊緊抓住這個機會,瞄準細分人群,做好市場準備,適時推出新產品。

ZDC總結:

筆記本市場持續下滑正在影響越來越多廠商的決策,從目前的情況來看,用戶對筆記本的消費行為已經與往年大相徑庭,價格也成為消費者購買筆記本產品時的首要制約因素。用戶舍得花幾千元買一部智能手機,卻有可能不買筆記本電腦,這些行為的存在值得廠商深思。

from:199IT

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