*ST海龍擬34億收購妙聚網絡和靈娛網絡

1月12日晚間消息,*ST海龍發佈重組預案,公司擬以3.99元/股非公開發行6.52億股,並支付現金7.37億元,合計作價33.38億元收購妙聚網絡100%股權(17.24億元)和靈娛網絡100%股權(16.14億元);同時擬以5.22元/股非公開發行股份募集配套資金不超過10.8億元用於現金對價、動漫遊戲平臺建設項目、移動互聯網媒體資源拓展項目等。因深交所將對相關文件進行事後審核,公司股票將繼續停牌。

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根據方案,公司控股股東興樂集團的一致行動人興樂寶盈認購募集配套資金8億元,認購股數為15325.67萬股。此次交易完成後,興樂集團及其一致行動人持有公司35325.67萬股,占公司總股本的20.50%,興樂集團仍為公司控股股東,因此此次交易不構成借殼上市。

公告顯示,其中妙聚網絡是一傢網絡遊戲的運營、發行、推廣一體的綜合性互聯網公司,主營業務主要分為網絡遊戲運營與發行、互聯網廣告營銷、遊戲媒體運營;旗下擁有“樂都網”、“兄弟玩”兩個國內知名網絡遊戲運營平臺,互聯網廣告營銷客戶涉及電商、汽車、金融、社交、遊戲等多行業等。

財務數據顯示,妙聚網絡2013年度和2014年度分別實現營業收入989.68萬元、6457.28萬元,凈利潤分別為-352.76萬元和697.95萬元。根據業績承諾,妙聚網絡2016年度、2017年度及2018年度預測凈利潤數額(扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的凈利潤)分別不低於1.19億元、1.58億元和1.94億元。

此外,靈娛網絡主營業務為網頁遊戲、移動網絡遊戲的研發,曾開發瞭《大鬧天宮OL》、《暴風王座》、《諸神黃昏》等網頁遊戲和《仙戰》等移動網絡遊戲產品。

數據顯示,靈娛網絡2013年度、2014年度分別實現營業收入5541.14萬元、1.19億元,凈利潤分別為3121.18萬元和7418.92萬元。根據業績承諾,靈娛網絡2016年度、2017年度及2018年度預測凈利潤數額分別不低於1.14億元、1.52億元和1.85億元。

*ST海龍表示,此次交易後,公司將新增以網絡遊戲為主的新興文化產業業務,實現網絡遊戲研發、運營、營銷推廣至網絡遊戲門戶網站運營的全鏈條協同化經營。上市公司的業務組合得到優化,增加瞭新的業績增長點,盈利能力得到改善,進而公司價值得到提升,也有利於更好地回報股東。

from:新浪遊戲

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