供稿/Frost & Sullivan諮詢經理羅靜
2009年初，運營商的3G第一戰始於終端，來勢洶洶，草草收場。中國移動上網卡，上網本，無線座機，和手機構成了G3的產品線，在這個大背景下，移動G3的宣傳始終圍繞終端應用。隨後，鄧超帶著“天翼”，以及5.17之後的“精彩在沃”，場場視覺盛宴吊足了用戶的胃口，結果不過是一次又一次的刺激了中國的傳媒與廣告產業。至此，運營商們的正面交鋒再也沒有浮出水面。
時間如梭，2009年就這樣溜走了，3G引領的“年輕，時尚、流行”也悄然溜走，老百姓即沒有得到更實惠的話費補貼，也沒有玩到更新鮮的3G業務，只是樂此不疲的“種菜”、“偷菜”，望著“蘋果”暗自生嘆。中國電信增值業務中心與終端公司依然老死不相往來，中國聯通內部整改還在進行，似乎只有中國移動美人依舊向500萬3G用戶衝刺，而在年關的“掃黃打非”中無奈的又一次陷入失語。我們不禁要問，運營商怎麼了，運營商的下一場豪賭在哪裡？
話音戰沒有便宜可賺，中國移動不會主動撇脂自降利潤，中國聯通和電信也補貼不起。 3G業務戰性價比更低，姑且不提業務之間的高度同質性，眼下視頻通話、視頻監控等帶寬消耗型業務對運營商的網絡建設與優化提出了近乎苛刻的要求。在三網融合的背景下，筆者大膽斷定，無線互聯網作為3G應用的自然延伸，無疑能夠承載運營商的革命理想，它超越了終端本身，關係到未來運營商業務發展模式以及商業模式的創新性探索，也必將是3G光榮與夢想的化身。
互聯網VS無線互聯網，互聯網Û無線互聯網
互聯網與無線互聯網的關係一直是業界爭論的話題，甚至有人視互聯網如洪水猛獸，認為其一致開放架構的破壞性足以蠶食無線互聯網，所以基礎運營商早期的開放互聯策略都從簡單的差異化計費開始。更加撲朔迷離的是互聯網所謂“去中心化”進程讓基礎電信運營商在無線互聯網中猛一下難以找到產業定位，只能眼睜睜看著無線互聯網風生水起，一個個新數字精英前赴後繼。無線互聯網讓運營商又恨又愛。
無線開放的浪潮無法迴避，差異化計費也遠非APN轉換得以實現，無線互聯網一出生就注定烙上開放互聯的印跡，運營商只能順勢而為。那麼，運營商的著力點究竟在哪裡呢？認真剖析兩者邏輯架構，我們或許能看到些端倪。換一個視角觀察，無線互聯網能夠獨挑3G大旗，必有其獨特魅力。
互聯網與無線互聯網邏輯架構差異
承載層->應用層、功能層->手機終端->用戶（無線互聯網邏輯架構）
承載層->應用層->pc->用戶（互聯網邏輯架構）
上圖清晰的表明了兩張網的本質差異。第一，基於手持終端的豎井式展示結構，無線互聯網在網絡入口處具有明顯的指向性；第二，基於手持終端的功能要求，無線互聯網在承載層與應用層之間，產生了功能層（由一系列軟硬件組成，滿足生產生活需要的智能化網絡組件）。第三，“免費”再也不是無線互聯網之殤，基於功能應用以及運營計費體系，無線互聯網具備商業模式創新條件，重構互聯網產業價值鏈不再遙遠
我們可以給無線互聯網下個定義，無線互聯網是一種具備網絡互動功能、網絡端功能平台和智能化網絡處理能力的網絡。在應用調用層面，互聯網是無線互聯網的子集。
虛擬世界的跨領域入侵
＜黑客帝國＞中的矩陣大戰還歷歷在目，尼奧大戰矩陣特工，最終真正的成為了救世主。矩陣的庇護者得以在虛擬世界中無所不能根本在於其無所不在，而如今的矩陣大戰正在無線互聯網狼煙四起，各路英豪粉墨登場。
終端企業和互聯網企業風頭最勁。終端企業將通過終端軟硬件一體化的優勢吸引開發者資源，控制操作系統，買斷應用或提供應用商店，利用其他模式解決計費，維繫終端銷售市場份額的同時謀求轉型。在這個環節的玩家主要有諾基亞、蘋果、GOOGLE、微軟和運營商。國內運營商在終端領域後積勃發，謀求產業鏈前端的有力控制，中國移動、中國聯通和中國電信相繼成了由公司一把手主管的終端操作系統開放計劃。而詭異的蘋果雖說從娛樂和音樂切入，謀的卻是控制整個產業鏈，相信中國聯通在與其合作中也是五味陳雜。互聯網企業則是通過各個層面的聚合服務吸引用戶：有移動化聚合的，如一些垂直行業網站、社區網站、二手商品交易網站等；有在渠道、定價、營銷、物流、服務等多個企業活動環節利用移動互聯網的高性能聚合，如淘寶、噹噹；以SNS為代表的社會媒體也在迅速崛起，新浪微博、開心、人人等。互聯網企業的聚合狂歡能夠直接替代運營商的數據業務。
潛在的入侵者還遠不止這些。 Ucweb佔據互聯網入口引導有利位置，幫助用戶進行內容篩選其本質是排他性內容合作；PSP在手持終端中也添加了通信模塊，遠看是遊戲機，近看是遊戲手機。還有傳統產業中看似不相關的企業摩肩擦掌躍躍欲試，品牌供應商依靠龐大的用戶基礎與內容可以輕而易舉向無線互聯網產業下游控制，HELLOKITTY與DISNEY紛紛推出了限量版手機，動漫迷們趨之若鶩，我們就此可以設想“QQphone”未來的前景。從無線互聯網安全管理的角度，蘇州的一家企業甚至專門推出了兒童手機。這一切，離提供移動增值業務的運營商那麼的遙遠。移動互聯網讓電信、互聯網以及傳統產業的交織與碰撞更加直接和激烈。
誰說只有運營商可以運營
運營商顧名思義要“運營”，而運營的重點應根據企業核心競爭力的遷移而轉變。基礎電信業務用戶（Subscriber：訂戶）轉化為應用用戶（Customer：客戶），其服務提供方式需要從以能力提供為主轉變到以滿足用戶體驗和需求為主，也就是運營網絡的能力要逐漸向用戶運營能力轉型。可惜，三家運營商怎麼赶超也擋不住QQ的人氣，開心網的火氣。
中國移動在三家中最有“運營”心得，為保護用戶信息安全，運營商限制了其對合作夥伴的用戶資源開放程度， 而這恰恰促進了成為合作夥伴奮發圖強的決心與魄力。 PINGO軟件號稱已經掌握2個億的客戶關係數量。開心網、人人網等通過一鍵備份地址簿玩火了SNS，真正探索出了社會媒體的信息傳播規律。 QQ更是小小的聊天工具擴張為龐大的QQ帝國。從用戶的角度看，用戶真正在業務使用中得到實惠、方便與娛樂，也無暇顧及背後的推手是中國移動還是形色各異的應用供應商，這是運營商發展數據業務始終不溫不火的主要原因。精耕細作的運營理念構建的最大壁壘就是使用粘性以及巨大轉換成本。可以毫不誇張的說，這些應用供應商跟基礎電信運營商之間的差距僅僅是一張牌照。
運營的本質是服務，是客戶資源管理。誰掌握了這種管理能力，誰就是運營商。
中國移動含金量
相比其他兩家運營商，用戶、網絡、服務、渠道、品牌這些都是中國移動的籌碼，而在無線互聯網格局下，互聯網入口ID以及功能層構建是中國移動最應該重視的排他性資源。在通用行業終端的大背景下，中國聯通甚至提出了“W+G”的發展策略，即話音採用G網，而數據業務精彩在沃。對於原來在2G市場上做得不好的運營商，需要進行超常規大爆炸，來突破、來啟動。
毋容置疑，中國移動憑藉其4億用戶群體依然長袖善舞，龐大的用戶群永遠是運營商的核心資源，而要把這份重量不清的資源變為核心優勢還需要運營商去積極摸索，能夠在順應無線互聯發展趨勢的前提下及早佈局，佔領產業戰略要地。
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