Facebook將於美國東部時間週五11:00(北京時間週五23:00)在納斯達克上市,交易代碼為“FB”,IPO(首次公開招股)定價為38美元,發售4.2億股,融資規模將達160億美元。按此發行價計算,Facebook的估值為1040億美元,創下美國公司最高上市估值。
由於承銷商擁有6300萬股的超額配售權,Facebook的上市融資額有望達到184億美元。這一數字遠遠超過了谷歌(微博)2004年上市時的20億美元,成為全球規模最大的互聯網公司上市行動。
摩根士丹利、摩根大通、高盛、美銀美林、巴克萊銀行、Allen&Company、花旗集團、瑞信和德銀是這項交易的主承銷商。加拿大皇家銀行資本市場和富國銀行是活躍副承銷商。
招股書顯示,Facebook創始人、CEO馬克·扎克伯格(MarkZuckerberg)持有28.1%股份,總計5.036億股,是最大個人股東,上市後身價將達191億美元。這一數字超過了谷歌創始人拉里·佩奇(LarryPage)和塞吉·布林(SergeyBrin),使扎克伯格排名全球富人榜第29位。
此外,Facebook聯合創始人達斯汀·莫斯科維茨(DustinMoskovitz)持股7.6%;彼得·泰爾(PeterThiel)持股2.5%。機構股東中,AccelPartners持股11.4%成為最大贏家,其次是DST的5.4%。
上市文件顯示,2011財年Facebook營收為37億美元,運營利潤為17.56億美元,淨利潤為10億美元。 2011財年第四季度,Facebook營收為11.31億美元,運營利潤為5.48億美元,淨利潤為3.02億美元。
Facebook確定IPO最終發行價:每股38美元
Facebook在此輪IPO中共出售421233615股A類普通發行股,其中180000000股來自公司,另241233615股來自股東。
Facebook此輪股票發行將於2012年5月22日結束,該股票發現將受到特別成交條款約束。
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