昨晚,驊威股份發佈公告稱,公司擬以發行股份及支付現金方式收購第一波公司80%股權,交易完成後,公司持有第一波100%股權。第一波公司100%股權評估值為10.08億元,評估增值率為2131.37%,其80%股權預估值為8.066億元,交易價格為8.064億元。其中,驊威股份以現金支付約2.42億元,剩餘5.64億元以發行股份方式支付。
同時,驊威股份擬向控股股東郭祥彬非公開發行股份募集配套資金2.62億元,收購資產及配套募資發行價格均為12.3元/股。重組完成後,郭祥彬持股比例由38.25%降至36.99%,仍為公司控股股東。
第一波公司主營業務為移動網絡遊戲的制作開發與運營推廣,專註於研發與推行圍繞網絡文學IP改編的遊戲類型,先後打造出多個成功產品,探索出獨有的網絡文學和遊戲相結合的娛樂發展模式。其《莽荒紀》上線以來月流水最高接近1700萬元;《唐門世界》和《絕世天府》上線至2014年5月底累計流水分別超過7300萬元和3700萬元。
截至2014年5月31日,第一波公司總資產為7876.4萬元,凈資產為5438.31萬元,其2013年度和2014年1-5月分別實現營業收入4057.04萬元和9435.53萬元,凈利潤分別為2085萬元和3511萬元。
交易對手方承諾,第一波2014年度、2015年度和2016年度實現的扣除非經常性損益後的凈利潤分別不低於8000萬元、10400萬元和13000萬元。
值得一提的是,驊威股份此前於2013年12月發佈的公告顯示,當時公司收購第一波公司20%股權價格為5000萬元。若據此計算,當時第一波公司100%股權作價約2.5億元。
此次第一波公司100%股權評估值為10.08億元,相比以前,估值已經增加瞭300%左右,即增加瞭約3倍。而當時交易對方承諾2013年度至2015年度實現凈利潤分別不低於2000萬元、3500萬元、5000萬元。
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