北京時間12月8日消息,休閒遊戲以及網頁遊戲運營商陽光天合(Sunity Online EntertainMEnt Limited)今日提交F-1修訂文件。陽光天合將於納斯達克資本市場上市,本次募股計劃發行1,000,000—1,600,000份ADS,發行價5美元,擬融資500—800萬美元。成功IPO後,陽光天合市值可達約2700—3000萬美元。
此次公開募股基於“盡力推銷”原則(bESt efforts),承銷商由此前的Rodman & Renshaw,LLC 更換為ICM Capital Markets Ltd.。根據公司與承銷商的協議,承銷商必須完成發行股份下限(1,000,000 ADS)的銷售,每ADS對應1份普通股(注:通常情況下,“盡力推銷”協議用於被認為風險較高的交易中)。
陽光天合稱本次募資主要用途為:支持研發、支持新推出的“633平台”市場推廣、戰略收購、擴充上海動漫中心開發3-D網頁遊戲以及其他一般性企業開支,募資具體分配金額未公佈。
陽光天合最早於2010年9月21日提交IPO申請,代碼為”SUNG”,當時公佈的擬融資額為1000萬美元,主承銷商Rodman & Renshaw,LLC
據招股書披露,2007年起,公司開始業務調整,逐漸從SP業務、射頻識別業務(RFID)運營商,轉型成休閒網絡遊戲開發商和運營商。陽光天合仍保留了以手機短信和增值服務為主的SP業務,自2008年起,RFID業務已不產生任何營收,兩者都將被作為遊戲玩家付費渠道。
公司於2009年第四季度時開始運營角色扮演遊戲,並於2010年1月開始貢獻收入,增速已超過休閒遊戲。公司計劃於今年年末開發手機遊戲。 2010年遊戲運營收入為1063萬美元,佔營收比重為86%,2009年時僅為27%。
各業務對營收貢獻情況如下:
當前,陽光天合主營業務是遊戲開發和運營(主打網頁遊戲和休閒遊戲),旗下有《啟航棋牌》(QHG)、《大漢風雲》(HDG)和《歡樂谷》( HCG)等三款遊戲,遊戲同時按時長和道具收費。
三款遊戲的平均同時在線人數(ACU)、最高同時在線人數(PCU)指標如下:
注:三款遊戲的上線時間分別為2008年5月、2009年10月及2010年9月;2010年11月,部分《啟航棋牌》遊戲被合併到社區遊戲《歡樂谷》,未來,《歡樂谷》將全面取代《啟航棋牌》。
from:i美股
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