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博瑞傳播(600880)擬以不低於9.09元/股的價格非公開發行1.2億股,扣除發行費用後募資淨額10.3億元,高溢價購買北京漫遊谷資訊技術有限公司70%股權,後者為馬化騰旗下的網頁遊戲公司。
根據公告,漫遊谷法人股東為公司深圳市世紀凱旋科技有限公司,控股持有漫遊谷65.79%的股份。而世紀凱旋法定代表人為騰訊控股(00700.HK)董事會主席兼首席執行官馬化騰。
博瑞傳播經與轉讓方世紀凱旋、張福茂、姬凱、阮玫、王佳木和黃明明協商一致,確定漫遊谷70%股權轉讓價款合計10.36億元。截至8月31日,漫遊谷總淨資產帳面價值為2.03億元。在持續經營前提下經收益法評估,漫遊谷股東全部權益價值為15.17億元。
博瑞傳播表示,之所以標的資產帳面淨資產值增值較大,主要由於網頁遊戲處於朝陽行業,而且其運營的《七雄爭霸》自2010年7月上線以來,市場表現良好,帶來了持續增長並穩定的現金流。
另外,根據博瑞傳播與漫遊谷及其股東簽署的《購股協定》約定,若漫遊谷在2014年的淨利潤非負,則公司將根據《購股協定》的約定以不高於4.32億元向交易對方購買其合計持有的漫遊谷剩餘30%的股權。在後續交易之前,漫遊谷現有股東仍將合計持有30%股權。股東張福茂、姬凱、阮玫、王佳木為漫遊谷的管理團隊,保留管理團隊持有的部分漫遊谷股權,有利於確保漫遊谷業務的可持續發展。
在2009年並購成都夢工廠網路資訊有限公司後,博瑞傳播在新媒體業務方面的佈局已初具雛形。公司認為,此次收購漫遊谷有助於進一步促進其由傳統媒體產業向新媒體的轉型。
from:證券時報網
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