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凱撒股份7.5億收購酷牛 跨界進軍遊戲業


6月19日晚,凱撒股份(002425.SZ)發佈重組預案,公司擬通過向特定對象發行股份和支付現金相結合的方式,購買由黃種溪等持有的酷牛互動合計100%股權,交易價格為7.5億元,增值率約2700%。酷牛互動100%股權的交易價格為75,000萬元,其中通過非公開發行股份支付的對價部分為45,000萬元,采取現金支付的對價部分為30,000萬元。本次交易完成後,酷牛互動將成為凱撒股份的全資子公司。

同時,公司擬以不低於9.15元/股的價格,向不超過10名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金,募集資金總額不超過25,000萬元,不超過本次交易總額(本次交易對價75,000 萬元+本次募集資金總額25,000萬元)的25%,用於支付本次交易中的現金對價。

酷牛互動成立於2011年,專註於移動遊戲的研發及運營,並伴隨移動遊戲行業規模快速增長而迅速成長,目前已發展成為同時上線運營多款遊戲、具備領先的IP資源商業化能力、擁有規模化研發團隊、能同時研發多款精品遊戲並具備充足新遊戲儲備、具有豐富遊戲發行運營渠道的移動遊戲行業內領先企業。酷牛互動目前上線運營的遊戲產品包括《唐門世界》、《兄弟萌》、《絕世天府》、《太古仙域》等。

財務數據顯示,截至2014年3月末,酷牛互動總資產為3101.49萬元,凈資產為2692.34萬元,其2012年度和2013年度分別實現營業收入287.14萬元、3283.60萬元,凈利潤分別為-5.71萬元和748.16萬元。酷牛互動承諾2014年度至2016年度實現的凈利潤分別不低於6000萬元、7500萬元和9375萬元。如果標的資產交割在2015年年度內完成,則酷牛互動2017年度凈利潤不低於11575萬元。

公告稱,本次交易完成後,凱撒股份將由從事服裝、服飾的設計、制造及銷售企業轉變為服裝行業與網絡遊戲研發和運營並行的多元化上市公司。通過本次交易,酷牛互動將與資本市場成功對接。利用資本市場的大平臺,酷牛互動拓展瞭融資渠道,提升瞭自身品牌知名度,為後續的快速發展提供支撐,也進一步確保上市公司股東利益的最大化。