藍港互動披露公開招股詳情 最高融資約1.9億美元

12月8日,國內知名移動遊戲研發商及發行商藍港互動今日披露瞭IPO(首次公開募股)公開招股詳情。藍港互動擬在全球發售110952000股,發行價格區間為每股9.8-13.1港元。以發行價的上限計算,藍港互動最高融資額可達14.5億港元(約合1.9億美元)。

藍港互動在本次IPO融資中,已經引入富邦人壽保險有限公司、匯橋資本集團及綠地金融海外投資集團有限公司作為基石投資者,三傢公司共計認購金額為5500萬美元。

根據藍港互動披露的文件,擬在全球發售110952000股中,將在香港市場發售11096000股,國際市場發售99856000股,分別相當於總發行股份的10%和90%。此外,藍港互動預計將向國際包銷商授出超額配售權,最多額外發售16642500股,相當於全球發售股份總數的15%。

藍港互動計劃於12月19日正式在港交所創業板掛牌交易,股票代碼8267,將以每手500股為單位進行買賣,花旗環球金融亞洲有限公司及麥格理資本證券股份有限公司擔任聯席保薦人。

藍港互動披露的文件顯示,本次全球發售所募集的資金中,約25%將用於研發及運營現有的及新的自研遊戲並購買受歡迎的娛樂題材;約25%將用於從中國及海外的研發商處代理發行不同類型的高品質遊戲;約15%將用於潛在的戰略性收購;約10%將用於進一步加強自有分發平臺“8864.com”的建設;約10%將用於投資技術平臺;約10%將用於海外拓展,包括加強發展韓國遊戲發行業務及拓展至其他國傢和地區;剩餘部分將用作運營資金及其他一般企業用途。

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