愷英成功過會:王悅任董事長持股22.6%

據報道/9月17日消息,愷英網絡今日借殼泰亞股份(002517)正式過會,愷英網絡CEO王悅成為其上市公司董事長。該公司在今年4月16日晚間披露重組預案,擬通過資產置換、發行股份及股權轉讓等一系列交易,實現上海愷英網絡科技有限公司的借殼上市。交易完成後,泰亞股份將由鞋企變身集平臺運營及產品研發為一體的互聯網遊戲企業。

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據預案資料,泰亞股份此次重大資產重組將分三步進行。首先,泰亞股份將其全部資產作價約6.7億元,與愷英網絡王悅等11個股東持有的作價約63億元的愷英網絡100%股權中的等值部分進行資產置換;其後,對於置入資產超過置出資產價值的差額部分約56.3億元,由泰亞股份以11.26元/股的價格向愷英網絡全體股東發行5億股;置出資產由泰亞股份控股股東林詩奕或者其指定的第三方承接,林詩奕向愷英網絡全體股東按其持有泰亞股份的股權比例合計轉讓1500萬股上市公司股票,作為其受讓泰亞股份置出資產的對價。

重組完成後,泰亞股份實際控制人由林松柏、林詩奕父子變更為王悅,王悅將持有泰亞股份22.63%的股份。

愷英網絡集網遊開發、運營和互聯網平臺運營為一體。公司兼具自研和代理發行實力,同時擁有頁遊聯運平臺和移動分發平臺,實現瞭從流量獲取、經營到變現的閉環。

自研方面,覆蓋頁遊、社交遊戲、移動遊戲,其中包括《三國戰將》、《捕魚大亨》、《全民奇跡》等知名遊戲;代理方面,通過自有網絡遊戲平臺XY.com,Kingnet.com代理聯運大型頁遊《烈焰》、《武易》等知名大作;手遊方面與各大主流渠道合作,代理《保衛蘿卜2》、《我叫MT》、《刀塔傳奇》等經典遊戲。 同時亦有韓國、日本等海外市場遊戲發行業務;自有平臺XY.com累計註冊用戶4008萬,MAU100萬,2014年垂直頁遊平臺營收排名第4;移動分發平臺XY蘋果助手,MAU1100萬,僅次於PP助手,排名第2。

愷英網絡財報顯示,該公司2012年、2013年、2014年、2015年1~2月,分別實現營業收入2.08億元、4.09億元、7.28億元、3.71億元;實現凈利潤分別為2506萬元、3392萬元、6254萬元、1.32億元。愷英網絡100%股權,采用收益法和市場法預估增值率約為2000%。

王悅、馮顯超等曾承諾,愷英網絡2015年至2017年,扣非凈利潤將分別不低於4.6億元、5.7億元、7億元。若此次重組無法在2015年度內完成,則承諾利潤補償期延至2018年,2018年度承諾扣非凈利潤不低於8.1億元。

今年8月25日,泰亞股份曾發佈《重大資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易一次反饋意見答復》,其中顯示,被盛大遊戲指出涉嫌侵權的多款遊戲,泰亞股份均表示已在報告期內或者報告期後較短時間內取得國傢新聞出版廣電總局的前置審批及文化部備案。據泰亞股份表示,公司目前目前凈利潤也逐漸扭虧為盈。

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