完美影視借殼登陸A股:估值27.26億


8月29日晚間,金磊股份(002624)重大資產重組方案,擬以全部資產及負債,與北京完美影視傳媒股份有限公司100%股份的等值部分進行置換。重組完成後,完美影視將實現借殼上市,金磊股份持有完美影視100%股權,主營由爐外精煉用耐火材料轉變為影視劇投資、制作和發行,公司控股股東將變更為快樂永久,實際控制人變更為池宇峰。公司股票將於9月1日復牌。

根據重組草案,此次交易擬置入的完美影視100%股權作價為27.26億元,扣除5.22億元的置出資產,差額部分22.04億元由金磊股份發行股份購買,發行價格為7.66元/股,合計發行股份28770.7萬股。

資料顯示,2013年,完美影視投資拍攝取得發行許可證的電視劇產量達到530集,電視劇業務收入達9.1億元,均處於行業前列。報告期內,完美影視電視劇收入增長迅速,2012年較2011年增長瞭232.77%,2013年較2012年增長瞭65.62%,復合增長率為134.76%。

值得關註的是,完美影視旗下的影視劇作品,普遍受到年輕人的關註和喜愛。藝恩咨詢數據顯示,2013年收視率前30的電視劇中,完美影視憑借《咱們結婚吧》、《陸貞傳奇》、《打狗棍》、《小爸爸》、《老有所依》占據5席,位居行業前列,華策影視、本山傳媒、劇酷傳播占有3部劇。綜合電視臺收視率與網絡播放看,在TOP 30的劇目中,完美影視的總收視率和播放總量均排名第一。

此外,完美影視通過排他協議、共同設立公司等模式,與趙寶剛、滕華弢、劉江、郭靖宇等業內頂尖的影視創作人才建立瞭緊密的合作關系。

完美影視認為,隨著廣電總局“一劇兩星”政策的出臺,我國電視劇行業已進入瞭新的時代。中央電視臺和省級衛視憑借高收視率取得主導地位,從而能夠吸引優勢廣告資源,形成較高廣告收入,再利用高額廣告收入購買精品電視劇,確保高收視率,如此形成良性循環。因此,精品電視劇成為各電視臺搶購的優質資源,並且趨於獨享性、集中化,整體需求不斷增加。完美影視擁有的優秀的導演和制作人團隊將為持續推出精品劇奠定良好的基礎。

交易方承諾,完美影視2014年、2015年及2016年三個年度合並報表扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的凈利潤分別不低於17500萬元、24000萬元和30000萬元。而2013年,金磊股份歸屬於母公司所有者的凈利潤為1670萬元。重組完成後,上市公司的盈利能力將顯著增強

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