印度洋周邊新興國傢遊戲市場概況


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GameLook報道/說到新興國傢的遊戲市場或許大傢都會先想到東南亞地區,對於印度洋周邊的新興國傢卻知之甚少。在GDC2014上,Media Create曾經介紹過這一地區遊戲市場的主要情況,今天GameLook就和大傢分享一下印度洋周邊新興國傢的遊戲市場概況。

1.東南亞遊戲市場

總體:智能機市場穩步增長,手遊也成為遊戲市場成長的中心。但從國傢角度來看,PC遊戲在東南亞地區的存在感要更大一些。

市場規模:東南亞遊戲產業總體規模在15~20億美元左右,其中印度尼西亞的手遊市場增長幅度最為顯著。而各個國傢也有彼此的特點,比如菲律賓的遊戲市場規模雖然不大,但是大約有60多傢企業承接歐美遊戲的外包工作,整個遊戲市場90%的營收來自海外。而新加坡人工成本較高,通常被作為遊戲的本土化、新興國傢的戰略本部。

市場動向:隨著手遊全球化發展的趨勢,許多企業以此為契機開始業務全球化的發展。《Flappy Bird》之後,越南等國傢的開發能力也開始受到關註,但資金成為困擾東南亞地區許多當地企業的一個共同問題。

2.中東、北非遊戲市場

遊戲市場概要:

2013年北非遊戲市場規模大概在22億美元。其中規模最大的兩個國傢分別是伊朗(4億美元)和土耳其(5億美元)。Peakgames在這一市場上有著極其巨大的存在感,是zynga和king之後的用戶人數第三大的公司,之前多以頁遊為主,最近開始向原生手遊轉型。許多企業會到阿聯酋等沿海國傢去采購國外遊戲,然後在人工成本較低IT人才豐富的約旦和黎巴嫩進行遊戲開發工作。

中東地區女性玩傢增多:

沙特阿拉伯、土耳其等地區為首,中東地區的女性玩傢開始增多。此前德國發表的一份數據中稱35~44歲的土耳其女性中有70%玩在線遊戲。

有過歐美留學經驗的學生引領潮流:

阿拉伯國傢的留學制度(任何人,在獲得學位之前的留學費用全部由國傢承擔)導致有非常多的學生留學歐美。根據歐美統計機關的數據,赴美留學的沙特阿拉伯人約有4.5萬(日本2萬、加拿大3萬),而且這一數字仍以每年30%的幅度不斷增長。赴歐美歸傢留學的沙特阿拉伯學生將歐美的流行風一並帶回自己的國傢,這類人群在很大程度上影響著當地流行的趨勢。

3.南亞(印度)遊戲市場

印度市場概要:

根據NASSCOM統計,2014年印度遊戲市場規模約為1.8億美元、2015年約為2.5億美元。從數字上來看印度的遊戲市場規模僅為東南亞單個國傢地區的水準,而印度有超過12億人口,如此比較下來印度遊戲市場規模給人的感覺確實比較小。不過這並不是說遊戲在印度沒有人氣,實際上在印度的德裡和孟買都有GAME 4U這樣的遊戲專賣店,FIFA13發售的時候排隊等候購買的玩傢也不在少數。

印度市場的課題在於娛樂成本的單價非常低:

印度地區手機的使用率正在飛速增長,但是問題在於印度市場上娛樂成本的單價太低瞭。以電影票為例,日本大約為15美元、歐洲大約為10美元、美國大約為6美元、東南亞大約5美元,但是根據聯合國教科文組織的統計,印度的電影票平均價格為0.3美元。

印度地區的電影票從A~D分為幾個不同檔次,A檔售價15美元,但站票卻隻需要0.1美元,在這樣的市場上你不可能指望用戶花1美元來扭蛋。印度智能機市場發展仍需時間才能發展到一定規模,在此之前比起遊戲內購來說,通過廣告來獲得收益才比較靠譜。

印度的遊戲產業正在升溫:

根據India’s Game Studio Directory的統計,2012年印度共有125傢遊戲公司(其中28傢員工人數超過100人)。這些遊戲公司主要承接北美遊戲公司(微軟、迪士尼、Zynga)的外包工作。比如Lakshya Digital就是索尼和微軟指定的開發合作夥伴,在印度和新加坡都有工作室,員工超過200人。

眾所周知,印度的IT人材非常豐富,有許多IT人員會選擇到美國去工作,但隨著最近簽證政策的收緊,在印度國內創業開始成為新的潮流,實際上印度也已經誕生瞭許多獨立手遊公司。

4.撒哈拉以南非洲(南非、尼日利亞)遊戲市場

事實上能這一地區真正存在遊戲市場的隻有南非,根據PWC的推算,南非的遊戲市場規模約為2.5億美元(2012年數據)。而從MCV的報道來看,南非市場上傢庭向的核心遊戲數量較多,這一點與西歐(尤其是英國)非常相似。

非洲整體的通信基礎建設也初具規模,比如肯尼亞就出現瞭M-PESA這項移動銀行服務。值得註意的是,肯尼亞人幾乎沒有銀行賬戶和信用卡,但近三分之一的人有手機結算賬戶。

M-PESA

尼日利亞遊戲市場

尼日利亞的電影和IT產業比較發達,總體上算是非洲的經濟大國,但目前為止尼日利亞地區仍沒有成型的遊戲市場。這裡把尼日利亞提上來講主要因為尼日利亞的電影產業發展迅猛。

從聯合國教科文組織公佈的數據來看尼日利亞年產電影800部,僅次於印度(1000部),從數量上來說甚至超過瞭美國(500部)。雖然尼日利亞電影中低成本的電影占據瞭大半,但從產業角度上來說,尼日利亞最具遊戲行業發展潛力,而且許多英美的投資機構也已經把目光投向瞭這一地區。

總結

最後是Media Create對與未來印度洋周邊新興國傢遊戲市場潛在發展規模的估測。橫軸為潛在產業規模,縱軸為潛在市場規模。我們可以看到印尼最具潛在市場規模,而且潛在產業規模同樣不小,而印度雖然在潛在產業規模方面位居第一但潛在市場規模卻非常小,綜合來看,印尼、土耳其、伊朗、越南、泰國這五個國傢最值得關註。

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