任子行擬6億並購遊戲研發運營商唐人數碼


任子行9月1日晚間公告,公司擬以現金及非公開發行股份方式購買丁偉國等4名交易對方合計持有的唐人數碼100%股權,並募集配套資金。標的資產交易價格6.03億元。公司購買資產和配套融資的發行價格一致,均為18.12元/股,發行股份購買資產需向各交易對方發行的股份數量合計為2.15億股,募集配套資金需要股份認購方發行股份數量合計為1.11億股。

任子行6.03億收購唐人數碼任子行6.03億收購唐人數碼

本次交易價格將隨著唐人數碼未來三年的業績變化而有所浮動。根據如唐人數碼2014-2017年度實現的凈利潤均不低於承諾數的80%,且累積數達到3.1億元,則交易價格上浮33.20%,調整為8.03億元。盈利承諾顯示,唐人數碼2014-2017年度經審計的歸屬於母公司扣非凈利潤分別不低於4500萬元、5874萬元、6300萬元、6600萬元。

據收購方案介紹,唐人數碼成立於2005年,主營業務為網絡遊戲的研發和運營,包括客戶端棋牌遊戲、網頁端棋牌遊戲、休閑類網頁遊戲、大型3D網絡遊戲、手機端棋牌遊戲的研發和運營。唐人數碼憑借較強的研發和創新能力,通過自主平臺運營和聯合發行運營相結合的方式,發展成為集研發和運營於一體的網絡遊戲廠商之一。

截至2014年6月30日,唐人數碼研發及上線運營的棋牌遊戲產品有近60款,休閑類網頁遊戲兩款、大型3D網絡遊戲一款。唐人數碼的唐人遊遊戲平臺於2006年3月開始上線運營,截至2014年6月30日累計註冊用戶數超過689萬,用戶群體主要覆蓋瞭江蘇、安徽、浙江、上海等多個省份或地區,唐人遊遊戲平臺以棋牌遊戲為主,涵蓋牌類、麻將類、棋類和休閑類四大類遊戲。2010年,唐人數碼先後推出瞭《風之島》和《捕魚冠軍》兩款網頁遊戲,並創建瞭全新的網頁遊戲聯運平臺6998.com。2012年,基於客戶端和網頁網絡遊戲的較強的研發能力及成功運營經驗,標的公司設立3D遊戲事業部,進入大型3D網絡遊戲研發領域。2013年,大型3D民族網遊《爭渡三國》進入公測階段,並陸續開設瞭多組服務器,吸引瞭大量的玩傢進入。

本次交易方案除瞭設定上述浮動價格之外,還根據業績增長情況約定瞭高管獎勵措施。如唐人數碼在2014-2017年度累積實現的扣除非經常性損益後的凈利潤總和介於2.33億元-3.1億元之間,則唐人數碼2014-2017年度累積實現凈利潤超過2.33億元的差額部分50%作為獎勵對價,由任子行獎勵給唐人數碼高管及核心骨幹人員。如唐人數碼2014-2017年累積實現凈利潤超過3.1億元,則超出部分的60%作為獎勵對價。

任子行表示,上述交易完成後,公司的增值服務業務將得到進一步豐富和拓展,整體業務結構將更為多元化。公司將充分利用其現有網吧資源,進一步提高增值服務業務的比重,實現“網絡安全+增值服務”的雙輪驅動,有利於提升公司的持續盈利能力,保持公司的穩定發展。

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