三五互聯7.15億收購道熙科技 進軍網遊

三五互聯27晚間披露定增購買資產草案,擬以9.78元/股的價格發行3973.42萬股股份,購買龔正偉、盛真、吳榮光、盈瑞軒投資等4名交易對方合計持有的深圳市道熙科技有限公司100%股權,並支付3.26億元現金對價,交易總額達7.15億元。此外,還以不低於11.11元/股的價格向不超過5名特定對象募集不超過7000萬元的配套資金,用於支付部分該次交易的部分現金對價。

道熙科技主要從事網絡遊戲的研發。截至2014年10月31日,標的資產的評估結果為7.15億元,增值率3275.39%。其2013年、2012年歸屬於母公司所有者的凈利潤216.24萬元、14.13萬元,2014年1-10月實現2875.82萬元。

交易對方承諾,道熙科技2015年-2017年度經審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的凈利潤分別不低於6000萬元、7800萬元、1.01億元。

三五互聯表示,本次交易完成後,上市公司將借由標的公司進入網絡遊戲行業,進一步深化公司發展戰略,拓展在大互聯網領域整合資源的深度和廣度。本次交易完成後,標的公司將成為上市公司的全資子公司,標的公司的網絡遊戲產品數量、知名度和產品儲備將有助於公司加強內容資源優勢,並結合線上、線下渠道以及虛擬運營商業務在網絡遊戲行業市場中形成較強的競爭力,打造從內容至平臺到用戶的產業鏈融合發展。

from:證券時報網

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