App Annie:把握契機 展望新興應用市場

隨著移動設備價格越來越低、性能越來越好、新用戶越來越多,全球移動應用行業也在不斷地成長和進步。不同行業的發行商逐漸意識到應用擁有扭轉行業格局的巨大潛力,於是應用在越來越多的領域開始普及,以其無國界屬 性占領一個又一個新市場。盡管近來全球經濟放緩,新興市場的應用經濟仍保持高速增長的趨勢。

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巴西、俄羅斯、印度和中國(金磚四國)堪稱推動下載量持續增長的功臣。 這一趨勢在 2015 年仍未減退,上述四大市場的 iOS 和 Google Play 綜合下載量同比增長近 80%。

同時,智能手機普及率的迅速提高、基礎設施的改善以及用戶群的壯大,也讓墨西哥、印尼和土耳其成為眾多應用發行商在過去一年的必爭之地。隨著應用經濟持續發展和競爭加劇,2016 年發行商很可能需要挖掘更多機遇。App Annie 認為在全球市場中,泰國、越南、阿根廷和埃及最值得期待。

應用商店的收入也在不斷攀升,美國和日本等成熟市場仍然占據主流,而中文市場(包括中國大陸、香港和臺灣地區)和中東市場(包括阿聯酋、沙特 阿拉伯和卡塔爾)在 2015 年的收入均見大幅增長。

本報告將概述 2015 年各新興市場趨勢,為有意打入這些市場的應用發行商發掘潛在機遇。本報告著重介紹金磚四國市場的持續增長和巨大潛力,並回顧一下墨西哥、土耳其和印尼在 2015 年的迅速崛起。最後再針對每一個代表著新興市場未來前景的國傢做一些深入研究,這些國傢涵蓋東南亞、拉美和中東等幾大關鍵性增長區域:包括泰國、越南、阿根廷和埃及。



增長最前沿:金磚四國市場

多年來,金磚四國市場一直是投資的焦點之一。這裡生活著世界近一半的人口,且仍是移動設備使用量增長最快的地區之一。這些國傢的互聯網呈現 “移動先行”趨勢,讓那些想要壯大用戶群、尋求應用盈利機遇的應用發行商蜂擁而至。

2015 年金磚四國移動應用行業的形勢向好,綜合下載量占到全球下載量近 30% 的份額。來自 Store Intelligence 的數據顯示,中國、印度和巴西幾乎沒有任何增長放緩的跡象。由此,App Annie 預計這三個市場仍將成為 2016 年全球應用市場增長趨勢的引領者。

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中國

毋庸置疑,中國仍是發展中國傢應用市場中的主力。這裡的應用下載量繼 續穩步增長,且 iOS 下載量去年趕超美國,成為全球最大市場(按這一指標計算)。

但真正的重頭戲在於,2015 年中國市場的應用收入增幅較上一年翻瞭一番。目前中國已成為 iOS 收入榜的第 3 大市場。而且,很多人都堅信,不久之後,中國就會取代日本成為僅次於美國的亞軍。隨著下載量與收入的雙重大 幅增長,2016 年的中國市場已成為眾多發行商的重點開拓地。

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印度

然而,也有許多業內人士認為印度才是2016年值得期待的關鍵市場。這不僅因為印度在金磚四國中的經濟前景最為明朗,更是因為這裡的智能手機普及率正迅速飆升,且仍有相當大的增長空間。此外,印度的用戶群體也很年 輕,而且對於智能手機越來越精明。在上述所有因素的共同作用下,印度應用下載量最終實現瞭近50%的同比增幅。

因此,印度的“移動先行”類企業發展得欣欣向榮,也吸引瞭大量的風險投資。印度轟動全球的移動電子商務增長速度讓成功案例不斷湧現,也導致巨 額資金投向Flipkart 和Snapdeal等業界領先的企業。隨著市場擴張實現收入增長,這些企業能否獲得成功將為其他新興市場提供值得借鑒的成功模式。

巴西

巴西市場的應用保有量也在急劇增長,巴西政府一直在不斷加大支出來刺激經濟,為吸引投資者造勢。這裡的智能手機普及率仍然較低,所以應用經濟的發展前景非常廣闊。盡管近來經濟已陷停滯,巴西的移動應用仍呈現持續 增長之勢,移動應用所提供的價值使其成為與宏觀經濟形勢關聯性相對較弱 的消費者支出領域。

新一波增長浪潮:墨西哥、印尼和土耳其

App Annie 此前重點介紹過2015年值得期待的4大市場:墨西哥、印尼、土耳其和越南。前3個國傢現穩居全球下載量排行榜前10名,越南的排名也在持續爬升。

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墨西哥

墨西哥與美國的獨特關系,有助於這個市場借助出口增長充分利用美元優勢,從而促進就業。由於就業增加,消費支出上漲,應用的下載量、收入和參與度(尤其是Android設備與Google Play)全都隨之攀升。來自Usage Intelligence的數據顯示,設備持有量的激增加上應用用戶參與度的提升,導致墨西哥2014年至2015年的應用使用總時長增加瞭75%。

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土耳其與印尼

墨西哥的市場規模相對較大,與此同時,土耳其和印尼也在2015 年取得瞭飛速進步。土耳其的應用市場由智能手機的迅速普及以及消費者對於數字內容需求支撐。印尼以高增長型移動市場的身份崛起後,導致技術投資者與硬 件制造商熱情高漲,應用下載量約有40%的增長。

2015 年,墨西哥、印尼和土耳其都有85%以上的下載量來自Google Play, 彰顯出這些市場中平價Android智能手機的重要性。在上述國傢的Google Play商店中,工具類別經過 2015 年的迅猛增長,成為下載量僅次於遊戲的第二大類別。因為新興市場用戶熱衷於提升手機的性能和安全性,獵豹清理大師、360 手機衛士和金山手機毒霸國際版等實用工具在這一年都收獲頗豐。

正如印度一樣,移動電子商務借助不斷壯大的客戶群、安全性方面的提升以 及交易便利性方面的改進,在墨西哥、印尼和土耳其等市場迅速普及。這些國傢的移動電子商務環境還處於成長初期階段,所以大量本地零售應用發行商也抓住瞭此次機遇壯大其客戶群。在印尼,2015 年移動交易領域的持續繁榮成為 Tokopedia 和 Bukalapak 等電商平臺實現顯著增幅的助推器。土耳其的情形也一樣,據報道,本地零售商Hepsiburada.com 的移動流量大幅增長,其移動應用也大獲成功。

借助大量年輕用戶群體、智能手機的普及以及電信基礎設施的擴建,墨西哥、印尼和土耳其無疑會成為技術投資者與應用發行商可以信賴的投資目的地。

應用發展前沿:越南、泰國、埃及和阿根廷

應用崛起的驚人速度讓更多新興市場進入我們的視野。泰國、越南、阿根廷和埃及等國均在 2015 年取得瞭長足的進步,現已成為移動應用增長的新一 波排頭兵。在下載量和收入方面,這些前沿市場從 2014 年至 2015 年的增長率亦呈飆升態勢。越南和埃及的同比下載量增長率高達60%,而且所有4 個市場的收入增長率都在 30% 到 40% 之間。

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智能手機的普及和價格,以及用戶獲取的難度及成本將對進軍前沿市場的應用發行商產生深遠的影響。

越南在 2015 年的新興市場中獨占鰲頭。越南經濟正加速發展,因此政府有資金投入到基礎設施發展當中,從而刺激消費者的購買力。毫無疑問,正是這一點促成移動數據使用量的增長,實現瞭 2015 年應用下載量與收入的激增。

大多數新興市場中,遊戲下載量與收入通常都是應用經濟繁榮的風向標,而 2015 年越南的遊戲市場表現備受矚目。現在,手遊已經成為越南文化生活中的重要組成部分,在 2015 年 Google Play 和 iOS 兩個平臺下載量都占據瞭近 50% 的份額。隨著這兩個平臺遊戲收入的加速增長,應用盈利前景也值得期待。

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除瞭火爆的下載量和收入增長外,越南本地開發商正茁壯成長,這也幫助越南在東南亞競爭對手當中脫穎而出。其中最大的成功案例當數 2014 年紅極 一時的高人氣遊戲《Flappy Bird》,用戶的癡迷程度最後甚至導致開發商將 其從應用商店下架。在本地市場,社交、娛樂和遊戲發行商 VNG 充分利用熟悉本土文化的優勢連創佳績,其中包括紙牌與博彩遊戲 ZingPlay – Tiến lên 和 ZingPlay Tá Lả。公司旗下的 Zalo 是越南下載量最高的消息類應用,VNG 是否會仿效騰訊等國外同行,嘗試應用平臺的發展途徑,讓我們拭目以待。

不過,越南的良好格局不全是靠遊戲,還有眾多領域都呈現出大幅上升的趨 勢。Google Play 的購物類別雖然不顯眼,但是越南移動電子商務市場同比增長 200%,由此可以窺見其巨大潛力。線上線下結合型本地電子產品零售商 The Gioi Di Dong 在 2015 年下載量排行榜中位列同類別第 1 名,Cho Tot.vn(C2C 市場)和 Sendo(電子商務零售商)等其他應用也表現搶眼。不過,本地移動電子商務應用同時也面臨著來自 Lazada(電子商務零售商) 和 Shopee(C2C 市場)等區域巨頭的激烈競爭。對於大多數新興市場而言, 身處零售這一關鍵產業的本地企業和區域性企業在 2016 年能取得多大程度上的成功,確實值得我們密切關註。

泰國被世界銀行認定為“中上收入經濟體”,在政局不穩和近年來頻發自然 災害的前提下,泰國經濟的表現尤為出色。泰國政府持續投資移動基礎設施且初見成效,其國內移動用戶對於應用的真實需求已然顯現。泰國應用下載量穩步增加,2015 年在年度 Google Play 下載量排行榜中的排名已經超越德國。

越南市場的格局在一定程度上由本地消息與遊戲應用發行商 VNG 奠定,但泰國在前沿市場中獨樹一幟,卻是因為日本領軍企業 LINE 的巨大影響。泰國是 LINE 的重要市場,這一點通過 LINE MUSIC 最近隻在日本和泰國兩地發行即可見一斑。LINE 應用在 2015 年雄踞泰國 iOS 與 Google Play 收入排行榜榜首,與本報告中所述遊戲引領收入榜的其他市場形成鮮明對比。 同時,Facebook 在泰國社交類應用中的地位也不容小覷。

泰國:基礎設施發展推動未來增長

LINE 的平臺型方案對 2015 年相關應用在其他類別的增長也有幫助,LINE TV、B612(LINE 的自拍應用)、aillis(原 LINE Camera)和 LINE MUSIC 全都打入泰國 2015 年熱門應用 20 強。這傢公司在遊戲領域亦有建樹,占據瞭 iOS 與 Google Play 綜合下載量與收入榜 10 強 ,根據 2015 年泰國 iOS 與 Google Play 非遊戲類應用綜合下載量排行榜遊戲中的 2 個名額。因此,對於 LINE 而言,泰國應用市場的增長可能是 LINE 向日本以外地區擴張的重要裡程碑。

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攝影類應用仍是泰國應用經濟中的重要組成部分。攝影類別在 2015 年 Google Play 非遊戲類應用下載量排行榜中僅次於工具類別,同比增長25%。雖說LINE在這個領域的影響力非常大,但下載量的榜首爭奪戰卻還要看中國發行商品果、美圖、雲圖微動以及獵豹移動。

隨著智能手機普及率直沖 50% 以及 4G 網絡的進一步普及,各大國際發行商也越來越關註泰國這塊高價值應用市場,預計 2016 年會有更多商傢跟進。

埃及:智能手機量激增,各類應用大行其道 埃及是見證移動技術迅猛發展的又一前沿市場。盡管其基礎設施完善度的排名不高,但智能手機的快速發展促成瞭過去一年中應用市場的大幅增長。

與全球眾多 Google Play 主導的市場一樣,2015 年埃及的應用下載量增長也是以工具類別為主要驅動力。該類別由中國發行商主導,這些企業將應用需求快速轉化為利潤的能力由此得到驗證,這種現象在低端 Android 設備市 場上尤為明顯。上述業界領先的發行商中不乏獵豹移動、奇虎 360、歐拉網 絡和百度等行業巨頭。

除工具類別外,消息類別仍是埃及應用市場的重要組成部分。大多數市場的金字塔頂都是由少量消息類應用掌控,埃及的競爭格局卻相對開放,前12 名中有5款消息類應用。2Facebook Messenger 和 WhatsApp Messenger 一 路領先,但Viber 在阿拉伯國傢地區有很大的影響力,在埃及市場中也仍是名列前茅。一直在新興市場中表現不俗的 LINE 也參與瞭角逐。最後,imo 以其在 2015 年內實現的超常增幅同樣入圍熱門競爭者名單。多款消息類應用 的激增,很可能是埃及移動市場尚處於早期成長階段的表現。隨著未來一兩年的深入發展,誰將成為最終勝者將更加清晰。

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正如眾多其他新興市場一樣,移動電子商務規模雖小,卻在埃及發展得如火如荼。Souq.com、Jumia 和 C2C 市場 OpenSooq 等區域性電子商務零售商是此行業當前的領導者。為實現 2015 年的飛速增長,這些企業均已投入大 量人力物力,現在還需直面來自國外的對手以及那些嶄露頭角的創業公司, 競爭已經日趨激烈。

隨著埃及逐漸接納移動平臺,其迅速發展的應用市場也將成為不可忽視的關 註點。

巴西與墨西哥的龐大用戶群可確保其在拉美移動應用市場上的統治地位,另 一方面,智能手機也開始在阿根廷迅速風靡,而且智能手機普及率已超越其鄰國巴西。此外,面向運營商的 Usage Intelligence 數據顯示,從 2014 年 12 月至 2015 年 12 月,隨著電信基礎設施以及移動網絡的改善,消費者也從中受益,阿根廷的每活躍用戶數據使用量實現瞭60% 的增長。鑒於智能手機用戶使用的數據流量越來越多,在巴西和墨西哥兩頭猛虎之側的阿根廷, 同樣也值得我們關註。

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阿根廷的應用下載量以 Google Play 為主,而且 2015 年許多應用類別的下載量都實現瞭兩位數的大幅增長。與泰國類似,2015 年阿根廷的攝影類應用也有搶眼表現。LINE 的 B612 應用再次成為功臣,突顯出其多元應用產品組合的價值,這樣可以確保在其最重要的消息應用缺乏影響力的新興市場中, 公司也能立足。2015 年,約會類應用也在阿根廷持續走紅,happn下載量的增長速度屢創新高,甚至可能威脅 Tinder 的榜首位置。

從阿根廷移動行業發展中獲利的不隻是國外應用發行商。本地發行商 Etermax 一開始在為 Trivia Crack 造勢時遇到瞭困難,但經過幾項功能調整 後,該應用一躍成為阿根廷 2014 年榜單的遊戲類冠軍,成功一直持續到 2015 年。Etermax 並不想陶醉於榮耀的光環中止步不前,而是以這一成功為 跳板向國際市場進軍,並在包括美國在內的 16 個市場中拔得頭籌。

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鑒於經濟前景的不斷改善以及市場逐步向移動平臺轉型,各應用類別中蘊藏的發展機會越來越多,無論是本地還是國外的應用發行商,都可以對投資於阿根廷市場充滿信心。

在新興市場中成功立足

隨著移動應用領域的拓展,新興市場對於那些有全球擴張野心的應用發行商 而言仍有著不可抗拒的吸引力。這些市場中智能手機的普及率迅速飆升,在移動技術領域的大量投資導致眾多消費者在思維方式和行動上,也都完成瞭 從“知曉移動端”向“移動先行”的轉變。應用發行商和廣告商因此受到瞭 多方面的影響。精明的廣告商越來越多地將移動領域作為廣告的首選渠道, 從而為發行商創造出大量推銷新應用、探索多種盈利策略的機會。

此外,Google 意圖更改新興市場 Google Play 定價方案,如果發行商能夠充 分利用這一機遇盡可能地擴充付費用戶,也會給收入增長帶來積極影響。

然而,進軍新興市場並非易事。此類市場的基礎設施與信息框架剛剛起步, 應用設計必須考慮到最低帶寬的問題。此外,每個國傢的特色文化和行為特性也需要學習和掌握。本地化仍然很重要,應瞭解用戶並與生態體系中的重要群體建立聯盟,共同緩解風險、實現機遇最大化。

此外,新興市場“移動先行”的屬性意味著它們是試驗新理念的絕好平臺, 而快速壯大的用戶群更是雙刃劍,這意味著一旦錯失機遇也會付出巨大代價。

from:app annie

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