每一次產業變遷都將推動企業顛覆式的新老交替。顛覆式創新在科技界帶來的企業間劇烈的新舊交替已經屢見不鮮,這種情況將在PC向移動互聯網變遷的過程中再次出現——以BAT(百度、阿裡巴巴、騰訊)為首的三座大山可能面臨前所未有的挑戰。但移動產業正處在繁榮的前夜——是終端而不是應用廠商正引領市場潮流,與PC互聯網時代相比,移動時代的應用廠商正面臨競爭強度提高3~5倍、回應速度提高3倍但價值兌現能力反而更加疲軟的窘境。對遊戲產業同樣如此,如何立足當下是各企業的首要命題。
端游日沒,頁游當道,手游是未來。中國PC網游市場高速成長難以再現,已經落入10~20%的平穩增長區間;其中用戶端遊戲增速從30%以上下滑至10%左右,未來將維持個位數增長——與之相對應的是使用者增速僅為4.6%;網頁遊戲成為新的藍海,市場規模和使用者規模半年增速分別達到47%和28%,已經成為新的王者;而手機遊戲則錄得50%以上的規模成長和近100%的使用者成長,隱現未來之星之相。
頁游的世界:更高更快更強。頁游產品無需下載安裝用戶端、上手簡單快捷、更多利用碎片化世界,其使用者群體和端游有較大區隔,市場情況差異也很大:1)更高的投入:遊戲更換門檻低導致低使用者留存率,頁游更重于管道而非運營,需要高更持久的行銷推廣;2)更快的市場反應:使用者更換頻繁導致產品生命週期更短,從端游的3~5年甚至10年縮減為6~18個月;3)更集中的市場格局:進入遷出門檻低導致高品質頁游對玩家的聚集效應更為明顯,使用者向高品質產品的集中度更高;同時產品推廣對平臺的高依賴度,使得在現有大型平臺的護城河更深,新的小平臺更加難以為繼。
投資策略:一看頁游二看平臺。從行業趨勢來看,端游增長乏力,頁游未來成長性更高,因此一直專注于端游市場的中青寶和博瑞傳播面臨較大的行業風險,積極向頁游轉型的掌趣科技和浙報傳媒從行業層面來講機會更大。從企業特徵上來看,頁游市場未來更趨向于集中,同時更依賴于管道和推廣,這使得已經擁有較大規模使用者群體的企業在未來的產品推廣方面更具競爭優勢,因此擁有邊鋒、浩方平臺的浙報傳媒勝算更大,掌趣科技需要重新建立頁游推廣平臺,需要投入更多人員和資本。
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