漢鼎宇佑擬13億收購上海靈娛100%股權

Gamelook報道/漢鼎宇佑今天披露重大資產重組預案,公司擬以發行股份及支付現金的方式受讓上海靈娛100%股權,標的公司作價13億元。同時,公司擬向不超過5名投資者非公開發行股票募集不超過6.6億元配套資金,用於支付本次交易的現金對價和標的公司的移動端遊戲運營中心建設項目。

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上海靈娛CEO王銳

本次交易的具體方案為,上市公司以發行股份的方式支付交易對價中的9.1億元,另現金支付其餘3.9億元;購買資產的股票發行價格為23.39元/股,募集配套資金的股票發行定價基準日為該等股份的發行期首日。以此計算,在不考慮配套融資的情形下,上海靈娛原主要股東將分別獲得公司0.16%至2.34%的股份。

上海靈娛最大的個人控股股東是王銳,擁有21萬元股權。此次並購中,王銳將個人所持股份全部置換為漢宇鼎佑股份,將在並購結束後持有漢宇鼎佑2.34%的股份。2012年12年,上海靈娛成為墨麟科技的研發子公司。而在2015年7月,墨麟科技以3.6億元的價格將上海靈娛60%的股權轉讓給王銳指定的關聯方。一年多的時間,上海靈娛資產價值從6億增至13億,增幅驚人。

資料顯示,上海靈娛自成立以來,主營業務集中於網頁遊戲和移動端遊戲的研發業務。公司開發瞭《大鬧天宮OL》、《暴風王座》、《諸神黃昏》等網頁遊戲和《仙戰》等移動網絡遊戲產品。盈利能力方面,交易對方承諾上海靈娛2017年、2018年及2019年凈利潤分別不低於1.18億元、1.53億元、1.93億元。

財務數據顯示,至2016年8月31日,上海靈娛的資產總額1億元,所有者權益合計8816.7萬元;今年前8個月,公司實現營業收入4915.44萬元,凈利潤2548.42萬元;2014年度和2015年度,公司營業收入分別為1.38億元和8378萬元,凈利潤分別為9321萬元和3953萬元。

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