8月13日晚間,松遼汽車發佈定增預案,公司擬向文資控股等非公開發行股份60925.92萬股,發行價格為6.48元/股,募集資金總額39.48億元,全部用於收購耀萊影城100%股權、都玩網絡(《武尊》研發商)100%及補充流動資金等。交易完成後,公司主營業務將增加影城運營、影視投資制作、文化娛樂經紀和網絡遊戲的開發運營。同時公司股票將於今日復牌。
今日早盤,受利好消息刺激,松遼汽車復牌出現一字漲停。截止發稿,該股漲停,報8.04元。
根據方案,其中文資控股本次擬出資12億元,認購18518.52萬股,占公司發行後總股本的22.22%,將成為公司控股股東。發行完成後,公司實際控制人將由北京經濟技術開發區國有資產管理辦公室變為北京市國有文化資產監督管理辦公室。
收購耀萊影城100%股權
根據方案,公司擬投入募集資金23.2億元用於向耀萊國際、華誼互動娛樂等收購耀萊影城100%股權。耀萊影城主要從事影院電影放映及相關衍生業務、影視投資制作業務、文化娛樂經紀及相關服務業務,截至2014年6月末,其總資產為6.77億元,凈資產為3.58億元,2013年度營業收入為4.13億元,凈利潤0.66億元。同時轉讓方承諾,耀萊影城2014年度至2016年度實現扣非凈利潤分別不低於1.45億元、2.2億元和3.1億元。
同日華誼兄弟公告顯示,公司子公司華誼互動娛樂擬以4.64億元對價向松遼汽車轉讓耀萊影城20%股權。資料顯示,其於2013年9月投資入股耀萊影城,投資成本為2.1億元。
收購都玩網絡100%股權
此外,松遼汽車擬使用募集資金14.28億元用於收購都玩網絡100%股權,標的公司主要業務是網頁遊戲、移動遊戲的開發以及遊戲運營。據介紹,都玩網絡目前已經推出11款網頁遊戲產品以及3款手機遊戲產品。截至2014年6月末,其總資產為8041.85萬元,凈資產為6274.74萬元,2013年度營業收入和凈利潤分別為0.83億元、0.62億元。轉讓方承諾,都玩網絡2014年度至2016年度扣非凈利潤分別不低於1.02億元、1.32億元和1.63億元。
值得一提的是,鳳凰傳媒曾於2013年9月公告,擬出資2.77億元收購都玩網絡55%股權,彼時都玩網絡整體估值為5.04億元。不過鳳凰傳媒於今年6月19日再度公告,以股權轉讓協議中“股權轉讓交割的先決條件”未能全部滿足為由,終止瞭上述收購事項。
上海都玩於2012年3月8日成立,主要從事網頁遊戲開發及平臺運營業務。其旗下擁有《武尊》、《傲視千雄》、《傲視遮天》、《龍城》、《赤月》、《問鼎天下》等多款遊戲產品,先後被4399、37wan等公司獨傢代理,並與國內50餘傢遊戲平臺達成合作協議,與海外6傢遊戲公司簽訂合作運營協議。累計註冊玩傢數1300萬,日活躍玩傢數60萬。同時上海都玩旗下擁有33456頁遊聯運平臺(上線於2012年9月18日),考慮到頁遊聯運平臺上線時間較短且在業內暫時影響力較弱,我們判斷其收入主要來自網頁遊戲開發業務。
另外,為進一步快速實現產業佈局、獲得流動資金支持、降低經營風險,松遼汽車本次非公開發行擬募集流動資金數額為2億元,主要用於補充影城管理、影視投資制作和遊戲業務營運資金。
馮小剛、張國立、李冰冰、黃曉明等明星成為合夥人
松遼汽車表示,未來公司將以江蘇耀萊作為影視業務的主要平臺,致力於影城運營、影視投資制作及文化娛樂經紀業務;以都玩網絡為網絡遊戲運營平臺,致力於網絡遊戲的開發運營,形成影視與遊戲產業協同發展的業務格局。同時,文資控股將依托其在文化創意領域的資源優勢和整合能力,有望通過持續的資本運作,不斷為上市公司註入優質資產,最終將上市公司打造成為北京市文化創意產業航母。
松遼汽車主營業務全部更換為影視、遊戲的同時,松遼汽車的大股東也將易主。此次發行前,亦莊國投持有公司約5583萬股,占公司總股本的24.89%,為公司的控股股東,北京經開區國資辦為公司的實際控制人。此次發行的特定對象包括自然人、公司和私募基金,其中北京文資控股有限公司、耀萊文化產業股份有限公司、北京君聯嘉睿股權投資合夥企業認購金額分列前三位。發行後,文資控股認購公司股份占公司發行後總股本的22.22%,成為公司新的控股股東,北京市文資辦將成為公司的實際控制人。
以項目投資為主營業務的北京君聯嘉睿背後有多位影視演員的身影,馮小剛、張國立、李冰冰、黃曉明等均是該公司的有限合夥人。從君聯嘉睿的出資情況來看,北京中匯睿鑫投資管理中心出資1.74億元,認繳比例最多,為34.05%。馮小剛、張國立、李冰冰分別出資2000萬元,認繳比例均為3.91%。黃曉明出資1600萬元,認繳比例為3.13%。
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