巨人305億元收購社交遊戲公司Playtika

10月20日晚間消息,巨人網絡殼公司世紀遊輪今日發佈公告,宣佈將以每股39.34元向財團發行新股,收購核心業務為休閑社交棋牌類網絡遊戲的以色列公司Playtika。其中,史玉柱以高於投資人價格大手筆增持50億元。這意味著,巨人網絡正式啟動海外市場的佈局,管理層對公司長期業務發展充滿信心。

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上市公司向13名交易對方發行新股

今日,上市公司發佈發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書,報告書中披露瞭上述消息。上市公司擬向重慶撥萃、泛海資本、上海鴻長、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶傑資、弘毅創領、新華聯控股、四川國鵬、廣東俊特、宏景國盛、昆明金潤及上海並購基金13名交易對方,非公開發行股份及支付現金購買其持有的交易標的全部普通股。本次交易完成後,上市公司將合計持有Playtika 100%股份。巨人投資為上市公司控股股東,史玉柱為上市公司實際控制人。

此次交易包括發行股份、支付現金購買兩部分。其中,255億元交易對價以發行股份方式支付,每股價格39.34元(按證監會及深交所相關規則進行除息、除權處理後的價格);現金支付部分,交易對價為50億元。

史玉柱以高於投資人價格增持50億

上市公司擬以每股43.66元向巨人投資募集50億元配套資金,所募集資金將全部用於支付本次交易中的現金對價。巨人投資是史玉柱旗下公司,其50億元大手筆增持上市公司股份,每股43.66元增持價格高於13名交易對方每股39.34元價格,鎖定期36個月,顯示對公司長期業務發展充滿信心。

Playtika在遊戲改造擁有技術優勢

標的公司Playtika是國際著名的休閑社交棋牌類網絡遊戲公司,擁有幾大核心競爭力:優秀的研發及技術優勢,精細化的運營及大數據分析能力,卓越的行業並購整合及遊戲改造能力,龐大的玩傢用戶群體及行業領先的品牌優勢。

Playtika最受矚目是在並購整合及遊戲改造領域。Playtika擁有豐富的行業並購整合經驗,曾多次展開同行業橫向並購,憑借自身技術優勢,對所收購遊戲進行再改造。通過制定針對性、精準的運營策略,明確產品的定位和目標群體、豐富遊戲玩法、完善用戶需求,提升遊戲產品的市場占有率及用戶流量變現能力,推動新收購遊戲的收入和盈利增長。多款遊戲在被Playtika收購後,遊戲數據指標及盈利能力得到顯著提升,成為該公司營收主力。

2017年上市公司利潤預計突破30億

本次交易完成後,上市公司未來幾年營業收入、歸屬於母公司股東的凈利潤均顯著增加,基本每股收益將增厚。

根據中企華出具的《資產評估報告》,標的公司2016年度、2017年度、2018年度收益法評估中,預計實現的合並歸屬於母公司凈利潤分別約為15億元、20億元、24億元。加上巨人此前向股東做出的10億、12億、15億三年業績承諾,預計2017上市公司利潤將突破30億元。本次交易有利於增強本公司的持續盈利能力,符合公司全體股東利益。

按照收益法評估中利潤預測情況計算,2016年度、2017年度、2018年度本次交易發行股份對應每股收益分別不低於2.00元/股、2.61元/股及3.17元/股,高於2015年度上市公司每股收益,盈利能力良好。本次交易後,預計上市公司重組完成當年每股收益將增加,不會損害中小投資者的權益。

from:鳳凰網遊戲

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