天神娛樂44億元收購案生變 申請中止審查

天神娛樂對外宣佈中止44億元資產收購案的過會審批,原因是一收購標的預計無法完成原方案中的業績承諾,需要下調。

8

天神娛樂10月12日下午發佈《關於向中國證監會申請中止重大資產重組審查的公告》,宣佈已向中國證監會申請中止審查公司重大資產重組。此時距離其提交申請已過去3個多月。

對於申請中止審查的原因,天神娛樂稱,收購標的之一,幻想悅遊,對其海外遊戲推廣戰略部署和新產品細節規劃作瞭一定調整,導致標的公司部分新產品上線時間有一定延遲,原預測業績將延期實現,標的公司擬相應對盈利預測做出調整。

此次中止審查後,天神娛樂稱,擬與幻想悅遊根據新的盈利預測情況對標的資產重新進行資產評估,並擬根據新的評估報告結果對本次重組方案涉及的標的資產交易價格、承諾凈利潤及業績補償承諾等條款進行相應的調整。

幻想悅遊是天神娛樂6月初公佈的44.18億元資產收購中的最大一筆資產。

根據方案,天神娛樂擬通過發行股份及支付現金方式收購幻想悅遊93.5417%的股權、合潤傳媒96.36%的股權,其中對前者作價36.76億元,對後者作價7.42億元,交易總價格44.18億元。

天神娛樂同時擬增發募集25.6億元配套資金,用於支付本次交易現金對價、交易費用、投資影視內容制作項目。

重組案對幻想悅遊的100%股權估值393,004.22萬元,增值額達318,958.43萬元,增值率430.76%。

根據方案中的業績承諾,幻想悅遊2016年、2017年及2018年經審計的扣除非經常性損益後的凈利潤不低於26,900萬元、34,970萬元、43,712.50萬元,三年累計不少於105,582.50萬元。

但幻想悅遊2015年、2014年僅實現凈利潤7843萬元、5686萬元。同期營業收入分別為3.62億元、3.3億元,營業利潤7898萬元、5732萬元。

幻想悅遊2011年成立,註冊資本120萬元,目前主要從事網絡遊戲的海外發行運營業務以及移動互聯網廣告業務,發行及運營的遊戲包括《神曲》、《女神聯盟》、《傲劍》、《怒火燎原》、《生死狙擊》、《亞瑟王》、《神曲經典版》、《戰艦帝國》等。

天神娛樂原本打算通過此次重組,借助幻想悅遊在海外遊戲發行的經驗及資源拓展其遊戲發行業務,進一步擴大其海外市場,完善遊戲產業鏈的佈局。

天神娛樂12日公告未透露調整業績承諾後對外公佈的時間表。

from:TechWeb

Comments are closed.