飛魚科技擬4.2億港元收購傢喜環球

據報道/飛魚科技6月25日發佈收購公告,擬以4.2億港元收購傢喜環球有限公司100%股權。飛魚科技表示,將以發行股票方式支付收購對價。

飛魚科技

公告顯示,公司擬向Fine Point收購傢喜環球有限公司100%的股權,收購對價為約4.2億港元,公司將向Fine Point分四次發行代價股,最後一期將於2018年年初支付。每次發行29,500,000股,合共1.18億代價股以支付本次收購的對價。

資料顯示,傢喜環球有限公司主要業務為投資控股,其間接持有廈門翼逗和廈門掌心(“目標公司”)25%股權,飛魚科技現持有目標公司75%股權。據公告顯示,目標公司於2014及2015年的合並凈虧損和凈利潤分別為169萬人民幣和1.01億人民幣。目標公司旗下自行研發及運營的格鬥動作RPG手遊《三國之刃》,目前在中國大陸及臺灣地區發行。遊戲自2014年10月上線App Store連續一個月位居暢銷榜首位,目前仍穩居暢銷榜前20名,擁有大量用戶及龐大下載量。

Fine Point承諾,目標公司於2015年、2016年及2017年每年的凈利潤不低於1.5億元人民幣。如果任何一年目標公司的凈利潤低於1.5億元人民幣,該年擬將發行的代價股股數將按當年不能達標的利潤額作調整。相對應擬發行的代價股股數將作以下減少;((1.5億人民幣-目標公司實際利潤)÷1.5億人民幣)乘以擬發行的代價股股數。但同時,如果目標公司2015年凈利潤超過2億元人民幣,第二期代價股股數將從29,500,000股上調至35,400,000股。

對於此次收購的目的,飛魚科技表示,目標公司擁有雄厚的手機遊戲研發實力。本次收購為公司提供瞭難得的投資機會。完成收購後,公司將間接持有目標公司的全部股權,對於公司的盈利能力會有更好的提升,而對目標公司也將擁有整體的掌控權。同時,本次交易全以代價股分三年支付,不涉及現金,出售方也願意承諾目標公司未來三年的最低凈利潤保證,這些均證明出售方十分看好本次收購及對目標公司及公司未來的業務發展充滿信心。



可查資料顯示,2014年(2014年1月1日-12月31日),飛魚科技實現全年營收3.4億元人民幣,同比增長133.8%;實現歸屬於母公司股東凈利潤達1.86億元人民幣(調整非經營性及一次性支出後),同比增長127.9%。

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