電廣傳媒21億元擬收購上海久之潤等公司

電廣傳媒26日早間公告重大事項,公司擬向交易對方人民網、高輝、王亞濤、李朝陽以發行股份並支付現金的形式,購買其持有的成都古羌79.25% 的股權;向交易對方郭偉等人發行股份購買北京掌闊股權 ,並對北京掌闊進行現金增資的形式,取得北京掌闊80% 的股權;向交易對方昌吉州滾泉以發行股份及支付現金的形式,購買其持有上海久之潤30% 的股權,本次交易完成後將合計取得上海久之潤100% 股權。本次重組不構成重大資產重組。

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本次交易中,公司向交易對方發行股份購買資產的股份發行價格為24.93元/股,本次交易發行股份購買資產的股份發行數量為59,837,042股,本次交易擬募集配套資金不超過213,803.75萬元,按照本次募集資金發行底價29.36元/股計算,向其他不超過10名特定投資者發行股份數量不超過72,821,440股。

據公告,假設本次交易在2014年初完成,電廣傳媒的資產總額、所有者權益總額將有較大幅度增加,上市公司的規模增大;營業收入規模、凈利潤水平均有明顯增加,2014年度基本每股收益增加26.09%,2015年半年度基本每股收益增加40.00%,本次交易完成後上市公司不存在因並購重組交易而導致當期每股收益被攤薄的情況。

按照業績承諾,成都古羌2015年、2016年、2017年實現的經審計的扣除非經常性損益後的凈利潤分別不低於5,300萬元、6,360萬元、7,632萬元。北京掌闊2015年、2016年、2017年、2018年實現的經審計的扣除非經常性損益後的凈利潤分別不低於3,000萬元、5,000萬元、7,000萬元、10,000萬元。上海久之潤2015年、2016年、2017年、2018年實現的經審計的扣除非經常性損益後的凈利潤分別不低於13,000萬元、16,000萬元、19,000萬元和23,000萬元。

2014年以來,電廣傳媒不斷在移動新媒體領域進行佈局,積極謀劃傳統媒體與新媒體業務融合發展。

2014年,公司通過增資與受讓股權相結合的方式,投資收購廣州翼鋒51%的股權、江蘇馬上遊45%的股權,廣州翼鋒的主營業務為移動互聯網營銷服務,江蘇馬上遊的主營業務為智慧旅遊服務;2015年,上市公司通過增資與受讓股權相結合的方式,投資收購深圳九指天下51%的股權、深圳億科思奇60%的股權、北京金極點51%的股權、上海久之潤70%的股權,業務范圍延伸到瞭移動應用程序發行推廣、移動互聯網廣告、移動互聯網音頻、網絡遊戲運營等領域,進一步加大在移動互聯網新媒體領域業務佈局。

本次交易完成後,公司在互聯網新媒體領域的業務范圍將新增數字內容出版服務及移動遊戲的研發、發行和運營業務,同時通過收購北京掌闊將進一步擴大在移動互聯網廣告領域的市場份額。

from:上海證券報·中國證券網

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