百視通更名“東方明珠” 披露重組事項

據報道/百視通發佈公告,公司更名為“上海東方明珠新媒體股份有限公司”,簡稱更改為“東方明珠”,股票代碼不變仍為“600637”,簡稱變更自6月19日起生效。

與此同時,百視通宣佈以每股32.43元的價格,發行159,746,126股人民幣普通股(A股)。本次交易包括換股吸收合並上海東方明珠(集團)股份有限公司,及發行股份和支付現金購買資產並募集配套資金等。

百視通

交易概況:

百視通新媒體股份有限公司(以下簡稱“百視通”或“本公司”) 換股吸收合並上海東方明珠(集團)股份有限公司(以下簡稱“東方明珠”)及發行股份和支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易之重大資產重組事項(以下簡稱“本次重大資產重組”、“本次交易”)總體方案包括:(1)換股吸收合並;(2)發行股份和支付現金購買資產;(3)募集配套資金。

1、換股吸收合並



吸並方:百視通;被吸並方:東方明珠。

百視通以新增股份換股吸收合並東方明珠。本次交易完成後,百視通將作為存續方,東方明珠將註銷法人資格,其全部資產、負債、權益、業務和在冊人員將並入百視通。換股價格根據百視通和東方明珠審議本次交易的董事會決議公告日前 20 個交易日的股票交易均價經除權除息調整後確定,由此確定換股比例。

2、發行股份和支付現金購買資產

百視通向文廣集團、北京弘毅、文化產業基金、上海聯新、黃建新、張小童、陳澍發行股份購買其合計持有的尚世影業 100%股權;向文廣集團發行股份購買其持有的五岸傳播 100%股權;向文廣集團發行股份購買其持有的文廣互動 68.0672%股權;向文廣集團、億友商貿、同方創投、同利創投發行股份購買其持有的東方希傑 45.2118%股權,同時以現金向 Homeland Evolvement Limited、CHS Holdings Ltd.、Tai Shan Capital I,Limited、Tai Shan Capital II,Limited、SBCVC Company Limited、CTC Captial Partners I,L.P和詠利投資購買其持有的東方希傑合計38.9442%股權。

3、募集配套資金

百視通通過向十名特定對象定向發行股份的方式募集配套資金,募集配套資金總額 100 億元,未超過本次交易總金額的 25%。募集配套資金將用於支付部分擬購買資產的現金對價和重組後上市公司的主營業務發展。

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