浙報35億元收購盛大邊鋒浩方審核通過

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1月29日i消息,浙報傳媒日前宣布定增收購邊鋒網絡和浩方的申請獲證監會審核通過,將打造新聞、影視、互動娛樂和文化產業投資三加一平台的“全媒體、全國化”之路即將開啟。

據定增方案顯示,公司本次擬向包括公司控股股東浙報傳媒控股集團有限公司和上海祺禧投資管理合夥企業在內的不超過10名的特定投資者,非公開發行股​​份不超過1.8億股,募集資金總額不超過25億元,發行底價為13.90元/股,扣除發行費用之後募集資金淨額將用於收購杭州邊鋒網絡技術有限公司100%的股權、上海浩方在線信息技術有限公司100%的股權。

資料顯示,邊鋒網絡和浩方此前都屬於盛大網絡旗下,主營業務包括在線棋牌、電子競技平台、桌面遊戲及社區平台增值業務,同時擁有邊鋒遊戲、浩方電競、三國殺等眾多知名遊戲娛樂品牌。杭州邊鋒2011年實現營業收入4億元,淨利潤達1.6億元;上海浩方2011年實現營業收入0.59億元,淨利潤達0.13億元。有分析師認為,此次收購後預計未來利潤佔比將達到公司淨利潤的50%,成為公司利潤主要增長點。

浙報傳媒此次定增,也意味著浙報傳媒全媒體之路正式開啟。浙報傳媒表示,公司意在通過收購,快速切入新媒體領域,整合其在傳統媒體業務上的內容優勢和收購標的在新媒體業務上的平台優勢。由此,正式開啟打造新聞、影視、互動娛樂和文化產業投資三加一平台的“全媒體、全國化”之路。

但此次收購34.9億元價格甚至超過浙報傳媒淨資產的4倍,按杭州邊鋒、上海浩方2011年淨利潤計算,收購市盈率達到極高的21.8倍。而2011年,浙報傳媒歸屬於上市公司股東的淨利潤2.18億元,貨幣資金僅為5.6億元。財務上的風險姑且不談,還將考驗浙報傳媒的駕馭能力。

公司公告,盛大娛樂就標的公司杭州邊鋒和上海浩方2013年至2015年度的業績作出補償承諾:杭州邊鋒和上海浩方2013年至2015年度的預測淨利潤合計為25,443.46萬元、32 ,127.31萬元、37,933.98萬元。收益法評估兩家被收購公司價值為32億元,對應2013年淨利潤為12.5倍。



在上述沒有完成定增的情況下,公司原有業務2012/13/14年盈利預測分別為0.56/0.63/0.69元/股。參考業績補償承諾,假設公司能夠在2013年完成收購,則對應股本攤薄後的備考業績預測分別為0.71/0.82/0.93元。 2013年預測業績中,0.42元來自收購的新媒體業務,0.4元來自傳統業務。

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