德力股份9.3億元收購端遊廠商武神世紀


德力股份7月15日晚間發佈重組預案,公司擬通過向特定對象發行股份及支付現金的方式購買北京武神世紀網絡技術股份有限公司(簡稱“武神世紀”)100%股權,並募集配套資金。重組完成後,公司將得以進入網絡遊戲及手機遊戲領域。公司股票將於7月16日復牌。

根據方案,德力股份武神世紀100%股權交易價格為9.3億元,其中股權支付比例為65%,發行價格為13.66元/股,發行數量合計4425.33萬股;現金支付比例為35%,即3.255億元。此外,公司擬向不超過10名其他特定投資者非公開發行募集配套資金不超過3.1億元,發行底價為12.29元,預計發行數量不超過2522.37萬股。交易完成後,控股股東及實際控制人施衛東持股比例由本次交易前41.97%變為35.65%,仍為公司控股股東及實際控制人。

據介紹,武神世紀的主要業務包括客戶端遊戲與移動網絡遊戲的開發和運營,目前其在線運營的端遊產品共有7款,包括《武神》、《神話》、《水滸無雙》等。此外,該公司於2013年陸續通過代理和自研的方式推出數款手遊產品,包括《三國裂》、《快刀三國》等。

截至2014年4月30日,武神世紀尚有4款手遊在研發中,其中2款遊戲已經進行封測準備上線發行,為其業績帶來新的收入增長點。隨著移動網絡遊戲的研發和運營體系逐漸成熟,預計武神世紀2014年及以後年度每年將有2-4款手遊上線。

財務數據顯示,截至2014年4月末,武神世紀總資產為1.68億元,凈資產為1.04億元,其2012年度至2014年1-4月分別實現營業收入2.16億元、1.13億元和0.38億元,凈利潤分別為6453.01萬元、2317.64萬元和1672.40萬元。



同時轉讓方承諾,武神世紀2014年至2016年扣除非經常性損益後的歸屬於母公司的凈利潤分別不低於6000萬元、7800萬元和10140萬元。

德力股份表示,本次交易完成後,公司將由單一的日用玻璃器皿制造企業轉變為高新技術制造與文化創意並行的雙主業上市公司,奠定上市公司多元化發展戰略的基礎,這將為廣大中小股東的利益提供瞭更為多元化、更為可靠的業績保障。

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