寧波富邦擬39億收購天象互娛100%股權

Gamelook報道/7月11日消息,寧波富邦今日晚間發佈瞭公司重組預案。公告中提及,寧波富邦擬擬以18.57元/股發行11269.79萬股,並支付現金18.07億元,合計作價39億元收購天象互娛100%股權(作價37.5億元)、天象互動100%股權(作價1.5億元)。

此外,寧波富邦擬以18.57元/股非公開發行股份配套募資不超過18.43億元用於支付現金對價及相關費用,其中公司控股股東富邦控股及其關聯方擬合計認購約10億元。

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公告披露,截至2016年3月31日,天象互娛資產合計7.16億元,股東權益合計5.33億元;其2014年度、2015年度和2016年1至3月分別實現營業總收入0.31億元、1.53億元和1.08億元,凈利潤分別為1102.40萬元、5804.70萬元和4783.01萬元。

何雲鵬、陳琛等11名業績承諾方承諾:天象互娛2016年度、2017年度、2018年度實現的歸屬於母公司所有者的凈利潤不低於3億元、3.6億元和4.32億元。天象互動全體股東則承諾,天象互動2016年度、2017年度、2018年度歸屬於母公司所有者的凈利潤不得為負,否則將以現金方式進行補償。

目前,天象互動主要業務、資產已註入天象互娛,其僅保留瞭《花千骨》、《熱血精靈王》及代理遊戲《天天槍戰》在4399運營平臺的聯合運營業務。未來的業務定位是進行移動網絡遊戲創業團隊或公司的孵化業務,為優秀的創業者搭建立體的服務平臺,提供全方位的創業服務。



本次交易完成後,寧波富邦總股本預計將由1.34億股增至3.46億股,其中富邦控股其及一致行動人合計將持有上市公司10101.25萬股股份,占發行完成後的總股本29.22%,仍為上市公司控股股東,宋漢平等14名富邦控股經營管理團隊仍為上市公司的實際控制人。此次交易不會導致上市公司實際控制人變更,不構成借殼上市。

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