富春通信10.5億元收購成都摩奇卡卡

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29日午間富春通信披露發行股份購買資產公告,公告顯示,富春通信與摩奇卡卡交易對方在8月28日簽署瞭《摩奇卡卡股權認購協議》。

根據該協議,富春通信向摩奇卡卡交易對方發行股份及支付現金購買摩奇卡卡100%股權,其中65%對價將以發行股份收購,其餘35%對價將以現金收購。根據預估結果,摩奇卡卡100%股權交易價格為10.5億元,而發行股份價格為28.64元/股,據此測算,本次發行股份購買資產的發行股份數量為2383.03萬股。

同時,富春通信通過詢價方式向不超過5名合格投資者非公開發行股份募集配套資金不超過4億元,扣除中介費用及交易相關稅費後全部用於支付標的資產的現金對價,定價基準日為發行期首日。

根據此次摩奇卡卡股份對價交易方范平、邱曉霞、付鵬三人的承諾:2016年-2019年度摩奇卡卡實現的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的凈利潤分別不低於7000萬元、9100萬元、1.2億元和1.2億元。值得一提的是,上述摩奇卡卡交易對方股份鎖定安排為3年,解鎖比例分別為33%、33%、34%。

由於本次交易並未改變富春通信實際控制人地位,因此不構成借殼上市。



資料顯示,摩奇卡卡系由范平等人在2011年設立,目前范平持有47%股份,為摩奇卡卡的控股股東、實際控制人。邱曉霞持股20% 、付鵬持股16%、張偉持股10%、掌趣創享持股7%。摩奇卡卡主營業務為移動遊戲的研發和制作。自公司成立以來已經推出多款遊戲, 包括《校花的貼身高手》、《新大主宰》、《犬夜叉之尋玉之旅》、《大鬧天宮HD》、《呆兵萌將》、《拇指西遊》等,其中《校花的貼身高手》、《新大主宰》、《犬夜叉之尋玉之旅》均取得瞭較好的市場反應。《新大主宰》自2015年12月正式上線運營至今,註冊用戶逾300萬人,付費用戶逾20萬人,累計流水已超1億元。2014年、2015年及2016年1-6月,摩奇卡卡營業收入分別為596.18萬元、632.82萬元、3,007.63,對應凈利潤分別為-276.82萬元、-442.60萬元、1646.89萬元。

除已經上線的遊戲外,公司目前儲備瞭多項優質IP待開發,包括《我欲封天》、《昆侖》、《塵緣》、《逆鱗》、《雪鷹領主》、《 還珠格格》等,均為各細分領域中排名靠前的優質小說/影視IP,形成小說、影視劇、遊戲三方聯動的協同效應,對於遊戲用戶獲取 、生命周期的穩定有較大幫助。

富春通信表示,本次交易完成後,上市公司將成功獲取優質的內容資源,進一步增強在泛娛樂內容提供業務的市場競爭力,不斷增強遊戲IP商業化能力的深度和廣度。摩奇卡卡擅長文學小說遊戲改編,該公司的加入擴充瞭公司在遊戲IP商業化能力的廣度。

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