完美世界登陸A股獲證監會批準 對價120億

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A股公司完美環球宣佈,其向完美世界(北京)數字科技有限公司等發行股份購買資產並募集配套資金獲證監會核準批復。這意味著完美世界整體註入完美環球案獲得批準。

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完美環球此次交易前後股權變化

完美環球在公告中稱,公司於2016年4月19日收到中國證券監督管理委員會證監許可[2016]849 號《關於核準完美環球娛樂股份有限公司向完美世界(北京)數字科技有限公司等發行股份購買資產並募集配套資金的批復》的文件,核準瞭向完美世界(北京)數字科技有限公司發行 460,944,729 股股份、向石河子市駿揚股權投資合夥企業(有限合夥)發行 153,494,594 股股份購買相關資產,以及非公開發行不超過 212,224,107股新股募集本次發行股份購買資產的配套資金。

這意味著,從美股退市歸來的遊戲公司完美世界整體註入完美全球交易案獲證監會通過。

完美環球上述交易案分為發行股份購買資產與募集配套資金兩個部分。



在發行股份購買資產方面,完美環球擬以發行股份的方式購買完美數字科技和石河子駿揚合計持有的完美世界 100%股權,對完美世界100%股權的交易對價為120億元。

在募集配套資金方面,完美世界擬以定價方式向池宇峰、員工持股計劃(認購配套融資方式)(一)、員工持股計劃(認購配套融資方式)(二)及招商財富-招商銀行-完美1號專項資管計劃非公開發行股票募集配套資金,募集金額不超過 500,000萬元,按照發行價格23.56元/股計算,本次重組配套融資擬發行股份數量不超過212,224,107股。

上述交易不構成借殼上市,原因是完美環球和完美世界實際控制人均為池宇峰。完美環球主要從事影視劇的制作、發行及衍生業務,完美世界從事遊戲開發和運營。

根據交易協議,完美環球同完美世界股東達成瞭業績承諾,規定完美世界2016年度、2017 年度及2018年度實現的經審計扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的凈利潤分別不低於人民幣 75,500 萬元、98,800 萬元、119,800 萬元,如果實際實現的凈利潤低於上述承諾的凈利潤,完美世界股東將向完美環球進行補償。

from:TechWeb

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