多玩母公司提交IPO申請 代碼定為YY

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10月15日晚間消息,多玩母公司歡聚時代今日盤前提交IPO申請,擬登陸納斯達克,股票代碼「YY」,並選定摩根斯坦利、德意志銀行及花旗作為主承銷商,太平洋證券和派傑為次承銷商。多玩官方表示,此次IPO最多募資1億美元。

截止2012年9月30日,YY註冊使用者數達到4.05億,平均同時線上使用者數約1000萬,月活躍使用者達到7050萬。值得注意的是,YY統計的註冊使用者數為「平臺使用者數」,包括YY用戶端、YY.com網站、遊戲網站多玩及手機YY。

上半年營收3.245億元 首度扭虧

招股書顯示,2009年、2010年、2011年及2012年上半年,多玩營收分別為3271萬元、1.283億元、3.197億元和3.245億元,淨虧損分別為4712萬元、2.389億元、8316萬元,2012年上半年扭虧,實現淨利潤2082萬元。

多玩營收結構相對簡單,包括線上遊戲、YY音樂、展示型廣告、會員服務收費和教育。其中游戲占比相當高,多玩提供的遊戲包括大型MMO和網頁遊戲,以2012年上半年為例,總營收3.245億元,其中1.504億元來自遊戲,另外YY音樂收入9272萬元,線上廣告收入5037萬元。



雷軍和李學淩分別持股23.8% 同為多玩最大股東

根據招股書,歡聚時代公司股東由兩部分構成:個人股東和公司股東。在個人股東中,公司董事長雷軍和公司CEO分別擁有215,241,483股股票,占比23.8%,兩人同為公司最大個人股東。

劉芹擁有178,513,370股股票,占比19.8%;Barrett Hartigan擁有110,527,830股股票,占比12.2%;李宏瑋擁有80,833,340股股票,占比9%;趙斌擁有19,684,180股股票,占比2.2%;曹津擁有9,205,890股股票,占比1%;董榮傑擁有9,851,118股股票,占比1.1%。管理層共擁有839,098,694股股票,占比91.6%。高管中,只有CFO何震宇持未持有股份。

機構的持股比例中,雷軍所代表的Top Brand Holdings Limited公司和李學淩所代表的歡聚時代分別持股23.8%,晨興創投擁有113,575,140股股票,占比12.6%,思偉投資即Barrett Hartigan持股比例額12.2%。除此之外,GGV持股比例額為8.8%,老虎基金持股比例額8.5%,Favor Star Limited持股比例為7.2%。

披露風險:對熱門網路遊戲依賴過大

招股書風險提示一欄, 多玩指出,較新的商業模式和長期的虧損都有導致失敗的可能性。而對有限的熱門網游依賴過大也成為風險之一。多玩稱,收入裡很大一部分都是來自于有限的幾款熱門網游。多玩在招股書裡稱,如果不能繼續提供這些遊戲,或者遊戲分成發生變化,營收會有很大影響。例如,彈彈堂分別在2010、2011和2012前半年貢獻了42.3%、24.2%和8.4%的營收,而整個網游分別在2009、2010、2011和2012年上半年貢獻了39.7%、 67.3%, 51.9% 和46.4%的營收。線上廣告分別貢獻了57.7%, 31.7%, 27.3% 和 15.5% 的營收。

此外,多玩還在招股書中提到了使用者數下降、惡意廣告和郵件等問題,並著重提到了YY移動用戶端的貨幣化問題,稱多玩如果不能吸引和抓住移動端使用者,財務狀況將會受影響。招股書顯示,YY移動用戶端在今年一月和9月分別有90萬和290萬的使用者。

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