世紀華通擬110億收購中手遊移動科技

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浙江世紀華通集團股份有限公司(下稱“世紀華通”)今日發佈瞭《發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)摘要》。報告中提及,世紀華通擬募資110.3億元用於收購中手遊移動科技100%股權、菁堯國際100%股權、華聰國際100%股權、華毓國際100%股權以及點點北京100%股權。此外,世紀華通擬通過境外子公司向交易對方支付現金方式購買點點開曼40%股權,菁堯國際、華聰國際、華毓國際合計持有點點開曼60%股權。

公告顯示,此次收購所涉及標的公司交易對價總計為134.6億元,其中股份對價共計54.7億元,現金對價79.96億元。

世紀華通方面透露,中手遊移動科技收購案將向長霈投資(持股44.7%)、東方智科(持股22.3%)、轡格瑟斯(持股18.9%)、中手遊兄弟(持股9.2%)、一翀投資(持股4.9%)等公司付出65.24億元,其中股份對價50.7億元,現金對價14.6億元。
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據悉,其中正曜投資和趣點投資全部認購金額分別不低於6億元和12億元。

世紀華通表示本次交易完成後,上市公司的控股股東仍為華通控股。其中華通控股通過控制曜瞿如投資間接持有上市公司14.57%股權,直接持有上市公司11.06%股權。王苗通、王一鋒父子通過控制華通控股間接持有上市公司25.63%的股權。王苗通直接持有上市公司 0.90%的股權。王苗通、王一鋒父子直接和間接持有上市公司共計26.53%的股權,仍為上市公司的實際控制人。



公告中提示,本次交易將不構成借殼上市。

資料顯示,世紀華通2015年備考(交易後)營收48.3億元,歸屬於母公司股東的凈利潤虧損1.1億元。此外,世紀華通資產總計189.9億元,負債約15.5億元。

在利潤預期方面:

1、中手遊兄弟及正曜投資承諾中手遊移動科技在本次交易實施完畢後3年內,即2016年、2017年及2018年的經審計後合並報表中歸屬於母公司股東的凈利潤分別不低於4億元、5.3億元及6.8億元。

2、趣點投資承諾點點開曼在本次交易實施完畢後3年內,即2016年、2017年及2018年經審計後合並報表中歸屬於母公司股東的凈利潤分別不低於5.1億元、6.9億元及8.19億元。

3、趣點投資承諾點點北京在本次交易實施完畢後3年內,即2016年、2017年及2018年經審計後的凈利潤分別不低746萬元、1013萬元及1197萬元。

同期,世紀華通在《關於監事離職及監事選舉的公告》中提及該公司監事常建國因個人原因辭去公司監事的職務,辭職後將不在公司擔任任何職務。

from:騰訊遊戲頻道

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